事件:2022年 10月 16日上午 10:00中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕,习近平总书记代表十九届中央委员会向大会作报告。
建设现代化产业体系,加快建设制造强国。二十大报告指出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位,在关系安全发展的领域加快补齐短板,提升战略性资源供应保障能力。推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。
推进能源革命,确保能源安全。一是立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动;二是确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,增强维护国家安全能力。能源安全在未来的国家竞争中,重要性凸显。
加强国防和军队建设重大任务战建备统筹,实施国防科技和武器装备重大工程。二十大报告指出全面加强练兵备战,提高人民军队打赢能力。打造强大战略威慑力量体系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用;优化国防科技工业体系和布局,加强国防科技工业能力建设;加强国防和军队建设重大任务战建备统筹,加快建设现代化后勤,实施国防科技和武器装备重大工程,加速科技向战斗力转化。
建议关注机械行业工业母机、新能源设备和军工行业投资机会:
1.工业母机是高端制造发展的基础,处于制造业价值链和产业链的核心环节,属于基础性产业和战略性产业。从产业链安全角度看,目前高端数控机床仍然依赖进口,严重影响我国工业安全、产业安全和国防安全。未来高端机床产业国产替代空间巨大,工业母机相关标的:
科德数控、创世纪、华中数控。
2.新能源设备:
(1)光伏设备相关标的:迈为股份、奥特维、晶盛机电;
(2)锂电设备:先导智能、海目星。
3.军工行业:
(1)航发动力、航发控制;
(2)无人机产业链相关标的:中无人机、航天彩虹、航天电子。
风险提示:市场竞争加剧;疫情反复;原材料价格波动。