投资要点：
事件：为贯彻 9月7日国务院常务会议精神，进一步加强教育领域扩大投资工作。教育部于 14日发布了《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》（以下简称《通知》）。其中明确指出：学校数字化转型建设，包括校园网络及信息管理系统提档升级，高性能计算系统（如AI计算系统），信息中心建设，智慧校园、智慧教室、智慧实验室、智慧图书馆建设，信息系统、计算机终端、数据中心的国产化替代等，都将扩大资金投入，大力支持高校数字化建设的进程。
国内教育数字化转型趋势愈发明显，校园数字化建设迎来新发展。
《通知》聚焦教育信息化建设，大力推动先进计算、大数据、人工智能、5G通信、计算机终端、数据中心业务等行业的厂商在教育领域的拓展。通过信息技术和教育体系的融合，校园数字化建设的框架正在不断完善，旨在探索建立多层次、数字化、智能化的智慧教育体系，在计算机多个细分领域落地高端技术，助力学生学习效率的提升和老师教学模式的转变。
教育数字化建设推动国产化替代需求，国内厂商有望加速发展。《通知》明确将扩大高校数字化建设的资金投入，并提出国产替代化的要求。
除去基础硬件设施建设，教育数字化转型依赖于对5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术和产品的综合应用。计算机硬件厂商深入校园及用户，5G通信和云计算厂商为终端设备赋能，同时大数据和人工智能也融入其中。多个细分行业的国内厂商有望在政策加持下实现高速增长。
投资建议：当前国家政策为国内厂商提供发展红利，国产化替代的趋势也为国内厂商带来了新的机遇。随着信息化技术不断赋能智慧教学，创新教学模式和学习体验，校园数字化建设迎来发展高潮。我们认为政策助力下的教育数字化转型将创造巨大的市场价值，随着转型深入，智慧校园建设的需求将推动国内厂商实现较大的业绩增长。建议关注国产替代预期强、政策面大力支持的智慧校园建设赛道，建议关注科大讯飞、深信服、中望软件、智微智能、新开普、正元智慧、星网锐捷等公司。
风险提示：行业竞争压力剧增；国产化替代效果不如预期
首页
微信公众号
证券之星APP
