本月机械设备行业赶超沪深300指数：本月各指数涨有不同程度的下跌。
其中上证指数跌幅为5.55%，深圳指数跌幅为8.78%，创业板指跌幅为10.95%。恒生指数跌幅为13.69%，沪深300跌幅为6.72%。申万一级子行业中，1个子行业录得涨幅，30个子行业录得跌幅，其中煤炭行业涨幅达1.69%，机械设备行业跌幅为9.28%，较沪深300指数低2.56个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后，排名24/31。机械概念板块中，共计19个行业录得跌幅，其他自动化设备行业跌幅为4.00%，跑赢沪深300指数2.72个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，川仪股份涨幅达46.78%；本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中奥普特跌幅达41.32%。
本月行业动态及要闻：1）光伏设备：2021年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928万千瓦，分布式装机首次超过集中式。
2022年二季度末，我国集中式光伏新增装机为1123万千瓦，分布式光伏新增装机达1965千瓦。2）锂电设备：我国新能源汽车今年以来的产量、销量均明显提升。根据中国汽车协会行业信息部统计，2022年8月，新能源汽车产销双双超过65万辆，8月新能源产销刷新历史记录，同比继续保持快速增长，分别达到69.1万辆和66.6万辆，同比增长107.48%和123.62%。人民网9月22日报道，由中国航天科技集团有限公司四院自主研制并率先合格交付客户的国内首个直径3米的新能源锂电铜箔核心装备阴极辊新产品在陕西西安发布面市，标志着我国超大直径阴极辊制造技术实现了新的突破。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有52台，装机容量为53485.95MWe；我国大陆地区在建核电机组数为19台，在建装机容量约为18741MWe，在建机组数保持全球领先，在运及在建核电机组均位于我国沿海省份。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1号反应堆已于2021年12月20日首次并网成功。截至2022年8月，我国核电发电新增装机容量为228万千瓦。9月26日，国家发展改革委举行重大基础设施建设专题新闻发布会。提出一是要加大新型电力基础设施建设力度。其中特别强调，要推进一批水电、核电重大工程建设，2025年常规水电、核电装机容量分别达到3.8亿、0.7亿千瓦左右。二是强化能源安全保供基础设施建设。三是推动能源基础设施数字化智能化升级。4）碳纤维：根据海关总署数据，截止至2022年8月，我国碳纤维当月进口金额为0.20亿美元，环比增长4%，累计进口1.50亿美元，较上月累计值增长15.25%。
5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022年7月，全球半导体销售额为3540.56亿美元，同比增长16.72%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021年全国共实现半导体销售额1877.40亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2022年7月，我国半导体销售份额为32.90%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元，对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。根据国家统计局数据，截止至2022年8月，我国工业机器人单月生产41261台，同比增长25.69%，环比增长8.06%；累计产量为277536台，同比增长16%。对比2017年至今的工业机器人产量月度数据，2021年开始明显多于前四年，目前仍处于产能扩展阶段。
本月相关公司公告：【杰瑞股份】由杰瑞自主研发制造的电驱压裂成套设备及燃气轮机发电机组在长庆油田致密气靖77-27井组，配合中石油川庆钻探长庆井下技术作业公司电驱压裂联合作业，圆满助力国内最大规模燃气轮机发电全电驱压裂作业，标志着杰瑞燃气轮机发电技术在长庆油田首秀成功，为国家油气资源高效开发提供了硬核产品与技术加持。【精功科技】2022年8月29日，公司中标关联方浙江宝旌炭材料有限公司公开招标的《年产2000吨高性能PAN基碳纤维2号碳化线建设项目》。合同金额为16,780万元，根据合同约定，公司将向浙江宝旌提供1条碳纤维生产线。【奥特维】公司拟以募集资金4,700万元向无锡奥特维智能装备有限公司提供无息借款以实施本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目”。【久吾高科】公司与西藏中鑫投资有限公司签订了《班嘎错盐湖吸附耦合膜法原卤提锂技术开发合作协议》。本项目开发的“吸附耦合膜法原卤提锂技术”是针对西藏中鑫拥有锂采矿权的班嘎错盐湖的生产技术。中试部分的规模暂定年化氯化锂产量600-2000吨，主要研究目标是整体工艺的长期运行稳定性和经济性，西藏中鑫负责土建、厂房、采卤、水电等建设内容。
本月机械行业投资建议：1）光伏设备行业：建议重点关注奥特维，京山轻机。
2）锂电设备行业：建议重点关注国安达，杭可科技。
3）核电设备行业：建议重点关注江苏神通，航天晨光。4）碳纤维行业：建议重点关注中航高科，相关公司包括吉林化纤，精功科技，吉林碳谷，中复神鹰。
风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
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