主要观点：1）理想L8发布，智能化塑造中大型SUV同级标杆。理想L8在9月30日上市，尺寸方面传承了理想ONE的中大型六座SUV空间布局；动力方面搭载米勒循环的1.5T四缸发动机+双电机四驱组成的增程系统和全新阻燃电池组；座舱方面理想L8Pro和L8Max分别配备SSPro和SSMax两个版本；智能驾驶方面，同样提供了ADPro和ADMax两个版本；L8Pro和L8Max的售价分别为35.98万和39.98万元，计划于今年11月份初进行交付。
2）特斯拉人形机器人亮相AIDAY，人形机器人产业链有望迎来发展。特斯拉在10月1日的AIDAY上主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶技术研发进程与Dojo超级计算机，目前已经成为了AI领域的先行者。其中人形机器人Optimus成本低于2万美元，预计未来3～5年可以量产上市；自动驾驶技术FSD目前已经能够在一些特定情境下实现完全自动驾驶，有望在年底面向全球推出；超级计算机ExaPOD预计在2023年第一季度推出，该超级计算机机柜可以提供1.1EFLOP算力、13TB运存与1.3TB缓存。新能源汽车方面，特斯拉计划12月向百事公司交付首辆全电动半挂卡车Semi，这将是特斯拉自2020年初以来交付到客户手中的第一款新车型。
3）安森美推出三款碳化硅功率模块，有望促进车载充电能效提升。
9月29日，智能电源和智能感知领域的领先企业安森美宣布推出三款基于碳化硅的功率模块，采用压铸模技术，用于所有类型电动汽车的车载充电和高压DCDC转换。APM32系列是把SiC技术和压铸模封装相结合的行业首创产品，专用于11kW到22kW的大功率车载充电器，具有低导通损耗与低开关损耗的优势，可提高能效并缩短新能源汽车充电时间。
市场行情回顾：截止至2022年9月30日，本周A股市场申万一级行业涨幅居前的板块为医药生物、食品饮料，涨幅分别为3.01%、1.46%；跌幅居前的板块为国防军工、有色金属、石油石化，跌幅分别是-8.08%、-6.76%、-6.30%；涨幅居前的个股为海鸥住工、汇通能源、彩虹集团、紫燕食品、大博医疗，涨幅分别是61.24%、61.14%、54.08%、46.38%、44.72%。
热点新闻：（1）吉利收购阿斯顿·马丁7.6%股份，进一步冲击高端市场；（2）9月造车新势力成绩单出炉，理想破万重回前三，小鹏环比持续下滑；（3）新能源汽车免征购置税延至2023年底；（4）比亚迪面向欧洲市场推出三款车型，未来计划进一步开拓海外市场；（5）地平线获奇瑞投资，多款合作车型将在年内落地；（6）小马智行携手上汽AILAB共研自动驾驶；（7）太蓝新能源10GWh动力电池基地落地安徽；（8）Mobileye已正式提交上市申请；（9）蔚来正式进军欧洲，在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供服务；（10）美国打压再升级，出台9条新规限制中国芯片业发展。
重点关注个股：行业方面建议关注智能汽车产业链行业、新材料行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、隆盛科技、博威合金、中复神鹰、吉林化纤。
风险提示：新冠疫情反复；汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；公司业绩不及预期；行业竞争加剧。
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