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信达通信·产业追踪(69):比亚迪9月销量破20万,禾赛科技AT128单月交付过万台,重视智能汽车发展

来源:信达证券 作者:蒋颖 2022-10-10 00:00:00
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【周投资观点】 :

1、多家车企公布2022年9月新能源车销量,其中比亚迪月销量破20万辆,同比增长183%,埃安月销量破3万辆,同比增长121%,哪吒月销量1.8万辆,同比增长134%,理想重回正增长轨道,月销量1.15万辆, L9首月交付破万,零跑月销量1.1万辆,同比增长超200%,问界交付1.01万辆,再创新高,新能源&智能汽车的发展将带动激光雷达、车载导航、模组、连接器、控制器、车载镜头等细分行业成长;

2、 9月29日,根据禾赛科技公众号消息,禾赛科技AT128实现单月交付量突破万台,这也是禾赛全球首次量产月交付过万台,我们认为随着自动驾驶的发展和激光雷达成本的下探,全球车载激光雷达正逐步进入大规模量产交付新阶段,给激光雷达上游光学元组件企业带来了加速成长新机遇;

3、白宫提出2035浮动海风新增15GW,我国首个漂浮式海上风电试验项目可研过审,国务院发文支持山东海风建设,截至 2022年 7月末,国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量接近 80GW,海缆作为海风产业链的重要一环,发展确定性强、行业壁垒高、竞争格局稳定,重视龙头企业投资机会;

4、 2022年Q2,以移远通信、广和通、美格智能为代表的中国模组企业,在全球物联网模组市场的占有率再次提升,分别从2022Q1的38.1%、 8.6%、 3.2%提升至2022Q2的38.9%、 8.7%、 5.6%,智能汽车、工业互联网&智能制造等新产业不断赋予物联网模组企业发展新机遇。

【产业数据更新】 :

【海缆】 截至 2022年 7月,国内已公布沿海地区“十四五”规划的海上风电装机容量接近 80GW;

【新能源汽车】 2022年8月,根据中汽协数据,我国新能源汽车月产量为69.07万辆,月销量为66.62万辆,同比分别增长1.24倍、 1.08倍,渗透率为27.95%; 2022年9月,比亚迪月销量达20.12万辆,同比增长183%,埃安月销量破3万辆,同比增长121%,哪吒月销量1.8万辆,同比增长134%,理想重回正增长轨道,月销量1.15万辆, L9首月交付破万,零跑月销量1.1万辆,同比增长超200%,问界交付1.01万辆,再创新高;

【激光雷达】 禾赛科技2022年9月宣布AT128实现单月交付量突破万台; 2022Q2, Velodyne营收环比增长86%,Innoviz营收同比增长80%, Ouster营收同比增长40%,环比增长21%;

【云计算】 Aspeed 2022年9月营收为4.76亿新台币,环比增长18%、同比增长56%; 2022Q2BAT 资本开支为166.21亿元,同比下滑18%、环比下滑8%,其中阿里环比增长21%,百度环比增长26%, 2022Q2海外五大云巨头资本开支为375亿美元,同比增长18%,环比增长2.2%,其中Meta同比增长65%,环比增长41%; 2022Q2,Equinix机柜平均价格为1997美元/机柜/月,稳中略升,万国数据机柜价格为2265元/平米/月,维持稳定,世纪互联机柜价格为9186元/机柜/月,维持稳定;

【物联网模组】 2022Q2,移远通信、广和通、美格智能全球市占率从2022Q1的38.1%、 8.6%、 3.2%提升至2022Q2的38.9%、 8.7%、 5.6%;

【5G基建】 截至2022年8月,我国已开通5G基站达196.8万站,上半年新建67.7万站;截至2022年8月,三大运营商5G用户数达9.77亿户,同比增长69%; 2022年7月,我国5G手机月出货量为1467.2万部,占全部手机出货量的73.7%。

【行情回顾】 2022年9月26日-30日, 在申万一级行业中,通信(申万)指数下跌3.38%,在TMT板块中排名第三。

【周重点公司】 宝信软件、中天科技、亨通光电、长飞光纤、永新光学、瑞可达、威胜信息、广和通、炬光科技、经纬恒润、中控技术、联创电子、宇瞳光学、美格智能、移远通信、和而泰、科博达、中国移动、赛意信息、能科科技、华大九天、概伦电子、广立微等。

风险提示: 5G建设不及预期、 云计算发展不及预期、 中美贸易摩擦、 新冠疫情蔓延。





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