消费板块：景气持续上行，关注家用电器、食品饮料? 消费板块景气持续上行。8月社零总额同比上升，CPI同比下滑；8月商品零售总额同比上升，餐饮消费总额同比降幅时隔5个月回正。食品饮料方面，8月食品制造业盈利改善，乳制品、成品糖、食用植物油产量同比下降；9月茅台一批价、洋河梦之蓝价格环比下降，8月白酒产量同比下降； 8月630ml啤酒价格继续上升，啤酒产量同比上升；9月牛奶零售价小幅下降，国内婴幼儿奶粉零售价格持续小幅上行。医药生物方面9月中药材价格指数持续回升；9月维A、维C价格下降，赖氨酸、蛋氨酸价格回升。
汽车方面，9月乘用车零售量与批发量同比增长。轻工制造方面，9月中旬纸浆价格持续上涨，瓦楞纸价格持续下跌；木材期货价格震荡下降，TDI与MDI现货价同步上升；8月家具出口累计同比下降，纺织服装、服饰业出口维持较高增速。农林牧渔方面，9月猪仔价格下降，生猪和猪肉价格上涨，7月能繁母猪存栏量稳定增加；肉鸡苗价格持续上行；豆粕价格、玉米价格持续上涨，寿光蔬菜指数、重点监测水果价格下降。家用电器方面，9月钢材综合价格指数持续弱势走低；9月沪铝指数、塑料指数、沪铜指数均出现下降。
成长板块：景气持续分化，关注新能源汽车、通信? 成长板块景气持续分化。费半指数震荡下跌， DRAM价格下跌，电子暨光学产业PMI上升， 7月中国半导体销售额当月同比下滑。
通信方面，2022年1-8月份通信业整体运行向好。电气设备方面，电网建设投资扩大，8月全社会用电量同比增长。新能源车方面，2022年8月新能源汽车销量远超往年同期，EV及PHEV销量同比高速增长。8月新能源汽车销量同比增长10.21%，充电桩保有量走高。传媒方面，2022年8月影视行业下行，电影票房收入及观影人次均回落。2022年8月中国手游发行商全球收入保持稳定。光伏方面，硅料价格小幅下行，光伏产业链价格与前两周持平。锂电材料方面，近两周六氟磷酸锂、DMC价格小幅上行，磷酸铁锂出现小幅上行迹象。大金融板块：景气整体下行，关注保险? 金融景气整体下行。地产方面，2022年8月份监测的全国103个城市主流首套房贷利率为4.10%，较上月回落25个基点。商品房成交面积上升，土地购置面积同比持续维持低位，拿地意愿依旧偏低。银行方面，8月社会融资规模存量增速10.5%，宽货币向宽信用传导依旧乏力。短端利率显著上行，长短端利率小幅上涨，资金面边际收紧。非银方面，7月保费累计收入5.07, 较6月小幅下降0.03个单位点。融资融券余额持续下降，股票换手率上升，交投情绪回落。
周期板块：景气整体下行，关注煤炭、钢铁? 周期板块景气度整体下行。截至2022年9月28日，大宗商品价格指数继续上涨。分行业来看，煤炭方面，除动力煤外的主要煤种期货价格整体上升，港口煤炭库存水平上升；钢铁方面，国内铁矿石、钢材价格上升，螺纹钢、线材库存水平分化，高炉开工率、产能利用率上升；国际能源方面，原油与天然气价格下降，美国原油钻机数量上升，商业原油库存水平维持稳定；有色金属方面，有色金属价格走势整体向下，黄金、白银价格下降；能源金属方面，碳酸锂价格上升，钴价下降；化工品方面，近两周化工商品指数继续上升，化工品中涤纶、PTA价格下降，PVC、聚合MDI价格走势向下，尿素价格震荡；建筑建材方面，近两周水泥价格指数上升，分地区来看，西南地区水泥均价领跌，浮法平板玻璃市场价下降；8月中国电建新签合同额同比增长，中债地方政府债指数继续上升；航运方面，近两周国内与国际干散货运价指数继续上升，中国出口集装箱运价指数持续下降。
风险提示：部分行业景气度指标未能完全刻画该行业景气度、经济变化太快导致景气度指标有所滞后、行业景气理解有所偏差、新冠疫情出现反复等。
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