基金各行业重仓股票池表现如何？近三年来基金重仓股在全部A 股市场内股票覆盖度维持在25%左右，其中基金在银行、国防军工、医药、非银金融等行业内覆盖度较高，银行业重仓股的历史平均覆盖度突破了70%。
基金各行业重仓组合Beta 属性优异，其近5 年来相对于各中信一级行业指数平均年化超额为3.58%。从细分行业来看，近5 年内在基金全部28 个重仓行业组合内有22 个行业其平均年化收益表现强于基准行业指数，胜率达到了78.57%。
基金在钢铁行业内选股能力突出，在过去十年内其重仓持股组合相对基准行业指数平均年化超额达到了9.99%；同时基金在轻工制造、传媒、基础化工等行业内也有较好的选股收益表现，其相对于基准行业指数年化超额均超过了5%。
海内外权益市场连续调整，科技主题基金周跌幅超6%上周全球重要股指延续跌幅，主要指数中中证500、上证指数、日经225 跌幅较小，分别下跌1.09%、1.22%、1.50%；MSCI 欧洲、恒生科技、纳斯达克指数表现较弱，分别下跌7.41%、6.97%、5.07%，其中纳斯达克指数近一月跌幅已达到12.58%；美股方面，除纳指外，道琼斯指数和标普500 同样收获4.00%、4.65%的回调；恒生指数上周收跌4.42%。商品方面，NYMEX 原油持续调整，上周五收盘报79.43 美元，从6 月初的高点至今以回调近35%。美元指数在流动性收紧的情况下续创近二十年的新高，上周上涨3.08%，当前已至113 点接近世纪初的高点。
上周权益基金市场调整，高仓位全市场类基金下跌1.74%，跌幅小于沪深300 指数，相对中证500 指数有超跌。高仓位行业主题类基金跌幅明显，下跌4.23%。在行业主题类基金中，除周期主题基金外均有调整，科技、大金融、港股主题的基金表现较弱，分别出现6.52%、5.64%、4.34%的下跌；制造、医药、消费主题基金跌幅较小，分别下跌1.62%、1.37%、0.04%，仅周期主题基金上涨1.76%。
投资者风险偏好收紧，上周5 只行业主题型基金仅募集0.7 亿份；权益市场持续调整下，债券型基金发行火热上周共成立9 只偏股型基金，合计发行44 亿份，9 月至今共成立188 亿份偏股型基金。上周成立的偏股型基金中规模最大的是华夏远见成长，两个份额合计发行14 亿份。上周成立的华夏远见成长由去年的绩优基金经理钟帅管理，钟帅经理的代表作是其2020 年7 月8 日起任职的华夏行业景气，基金主要重仓于电力设备、有色金属、电子、基础化工等行业，该基金在去年收获84%的年度回报，在同类基金中排名靠前，当前规模为112 亿元。上周成立了两只半导体主题基金和三只分别跟踪新能源主题、电池主题和细分化工主题的被动指数型基金，但五只基金合计仅发行0.71 亿元，可以看出在当前权益市场表现低迷的情况下，行业主题型基金的发行受到较多阻碍。债券型基金发行量较大，投资于短债的交银稳益和投资中长债的南方光元分别发行80 亿、60 亿元，可看出近期投资者在权益市场持续一段时间的调整后风险偏好收紧，固收类基金更受投资者青睐。
风险提示本文基于客观数据进行分析，市场行情、基金产品情况可能发生变化，本文数据仅供参考，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
