我们看2Q22（第一次拍摄）作为我们对 KE Holdings（BEKE/2423.HK，买入）的投资论文的一个成熟季度，就其1)在中国房屋交易市场的领导地位和市场份额获得潜力，2)强有力的执行以提高运营效率、现金流和盈利能力，3) 有能力在中长期推动其第三次增长（例如家居装修和家具），以及4) 管理层对向股东返还资本的承诺。 2Q22收入为 138亿元人民币（同比 -43%/环比 10%），比GSe/Bloomberg 共识高 22%/25%，而非 GAAP 净亏损 6.22亿人民币，比GSe/Bloomberg 共识窄 66%/64%，主要是由于 30% 的贡献率较高，而 GSe 为25.8%。
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