本周行情回顾（2022-08-29至2022-09-02）从指数表现来看，本周(2022-08-29至2022-09-02),上证指数周涨跌幅为-1.54%,创业板指周涨跌幅为-4.06%,沪深300周涨跌幅为-2.04%,恒生指数周涨跌幅为-3.56%,恒生科技周涨跌幅为-3.69%，纳斯达克指数周涨跌幅为-4.21%。互联网传媒个股中：中教控股(+12.26%),中国科培(+9.24%),东软教育(+7.32%)；拼多多(+25.4%),富途控股(+5.57%),Uber(+1.64%)；值得买(+18.95%),凤凰传媒(+6.78%),吉宏股份(+5.6%)涨幅居前。
腾讯和网易本周新增投资收购事件，通过投资收购外国游戏厂商扩大出海战略布局腾讯和Sony通过第三方配售的方式收购了FromSoftware公司的部分股权。在新股发行后，腾讯持股16.3%，成为FromSoftware的第二大股东，索尼为第三大股东。1986年成立的FromSoftware是日本的老牌游戏开发公司，近年出品过《只狼》、《艾尔登法环》等知名游戏。
网易游戏收购法国游戏开发商QuanticDream，这将成为网易游戏在欧洲的第一个工作室。QuanticDream曾开发过《恶灵都市》、《华氏》、《暴雨》、《超凡双生》和《底特律：成为人类》等游戏。
东方甄选布局物流服务，独立APP下载量超20万8月31日，东方甄选宣布，与顺丰和京东物流达成紧密合作伙伴关系，计划建立20个自营产品仓库，为自营产品提供面向全国的物流服务保障。此外，七麦数据显示，截至8月底东方甄选独立APP下载量约为20万，有东方甄选自营产品和非自营品牌商品，覆盖生鲜果蔬、海鲜水产、美妆护肤、家居日用等11个品类。
下沉市场潜力较大，拼多多业绩超市场预期本周拼多多发布22Q2业绩，收入达314亿元（YoY+36%）远超市场预期，其中广告收入和交易佣金收入分别达到252亿元（YoY+39%）和62亿元（YoY+107%），体现消费复苏下公司的恢复弹性。我国农村居民人均可支配收入增速自20Q4起持续超越城镇居民，下沉地区居民消费能力稳步提升，受到疫情影响往往弱于城市，下沉市场的消费环境与消费稳定性均有所保持。2021年下沉市场的常住人口约为9亿，随着居民消费升级下沉市场有望兑现较大市场规模。
投资建议直播电商领域，蝉妈妈数据显示，东方甄选账号直播间近三个月的GMV为18.54亿元，与京东物流、顺丰物流洽谈合作有望提升履约能力，建议关注新东方在线；CNNIC发布数据，截至6月底中国短视频用户规模达9.62亿，占整体网民的91.5%，网络直播用户规模达7.16亿，占网民整体的68.1%，短视频行业仍具流量红利，建议关注龙头企业快手-W；国内游戏大厂加速海外布局，国内厂商国际影响力进一步提升，建议关注：腾讯控股、网易-S、三七互娱；灯塔专业版显示，22年暑期档总票房达91.3亿，同比上涨23.7%，电影消费侧复苏叠加本周《深海》角色首亮相，建议关注光线传媒；下沉市场建议关注2C消费龙头拼多多、优惠网购门户值得买及下沉市场2B消费领军企业汇通达网络；元宇宙领域，本周IDC中国数据显示，第二季度中国AR/VR头显出货量30.9万台，其中AR1.2万台，VR29.7万台，今年上半年，AR/VR市场出货量为58.6万台（其中VR55.8万台，AR2.8万台），面向消费级别的VR/AR产品出货量持续提高，广泛受益于电商渠道和线下零售推广，建议关注：创维数字，恺英网络；建议持续消费复苏进展，本地生活与电商建议关注美团-W、京东集团-SW及阿里巴巴-SW，广告领域建议关注分众传媒。
风险提示疫情反复带来的不确定性风险；地缘政治冲突加剧；行业竞争格局剧变风险
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