新技术的不断赋能保证了风电的生命力。回顾利用风能的历史,可以发现每一次技术的进步与利用,实现了风能利用方式和效率的提升,未来风电的趋势是大型化、智能化和更优的并网技术方案,需着重关注。
风电增长预期的三大空间。沙戈荒大基地是风电装机预期的压舱石;海上风电是风电装机的重要增长点;分散式风电借政策利好有望提速。
投资建议:建议关注市占率较高,在手订单充足,积极开发大兆瓦机组的整机企业,如:金风科技、运达股份等。建议关注市占率较高,积极扩展大兆瓦铸锻件产能,积极拓展海外市场的铸锻件企业,如:日月股份、金雷股份等。建议关注长叶片开发中相关的重要化工原料企业,如:晨化股份、上纬新材等。
风险提示:宏观经济增速不及预期;大宗原材料价格大幅波动;疫情反复散发及扩撒;行业政策改变等风险。