化工新材料行业周报：英伟达获授权暂停断供A100和H100订单，中化蓝天年产15万吨电解液工厂顺利开工_股票频道

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4704.36点，环比下跌4.07%。其中，涨幅前五的有华特气体(29.15%)、光威复材(14.1%)、鼎龙股份(3.68%)、利安隆(3.58%)、安集科技(3.48%)；跌幅前五的有金博股份(-10.77%)、普利特(-9.59%)、濮阳惠成(-8.91%)、山东赫达(-8.54%)、回天新材(-8.22%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7999.38点，环比下跌1.44%；申万三级行业显示器件材料指数收报972.03点，环比下跌3.39%；中信三级行业有机硅材料指数收报9815.87点，环比下跌4.08%；中信三级行业碳纤维指数收报4867.03点，环比下跌9.67%；中信三级行业锂电指数收报4564.25点，环比下跌6.53%；Wind概念可降解塑料指数收报1916.17点，环比下跌1.50%。

供英伟达获得授权，暂停断供A100和和H100订单。当地时间8月31日，据路透社报道，美国芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片，其中英伟达将被限制向中国和俄罗斯销售用于服务器的高性能人工智能芯片A100和H100。不过，英伟达当地时间9月1日发布公告称，已获得美国政府批准，可以在2023年3月1日前继续向美国客户出口（到中国）的产品提供A100，可以在2023年9月1日前继续履行A100和H100的订单。

产中化蓝天年产15万吨电解液工厂顺利开工。9月1日，中国中化旗下中化蓝天15万吨/年锂离子电池电解液项目位于浙江省长兴县和平镇城南工业园，总投资9亿元，占地104亩，紧邻一期电解液项目地块，预计将于2023年12月实现机械竣工。在该项目建设中，中化蓝天将持续推动生产方式清洁化，打造一个集“绿色、零排放、精细化、智能化”为一体的电解液先进制造工厂。根据规划，项目实施“绿电”技术，以绿色清洁能源供给生产系统。项目开发零污水处理工艺，工业废水回收率可达100%，实现污水零排放。在数智化方面，中化蓝天将在一期项目自动化生产线的基础上，新建全自动槽罐清洗、灌装、储存、运输系统，利用中央集成控制系统实现全厂生产自动化、物流信息化深度融合，实现从原辅料端到产品交付端全流程、高效、可追溯、精细化的管理。同时，创新技术，引入在线分析系统、工艺批次管理系统，通过信息化系统对生产工艺、质量、设备、物流、人员等数据进行一体化管理，提高生产效率高达33%。

重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。