电力设备行业：需求旺盛叠加高温限电影响，持续看好新能源未来发展

电源及电网设备： 电网基本建设投资情况较好，为近五年下半年出现的最高增速水平，投资金额达到 2239 亿元，同比增速 10.35%；电源基本建设仍然是太阳能、火电方面，投资额在高增速水平，分别为 304.7%、70.2%；以四川地区为主的限电状况，短期或利好火电、调度系统等建设。

新能源汽车及锂电：本月新能源汽车终端市场维持高景气度，产销量同比分别增长 117.4%和 119.1%，销量端渗透率在 6 月小幅下滑之后重回24%以上，当月 24.5%的渗透率也是仅次于 4 月的历史第二高点。考虑到国常会确定延长新能源汽车购置税免征政策至明年年底，预计新能源汽车终端市场仍将维持高景气度。

材料方面，整体价格保持平稳，但高温限电等因素还是对碳酸锂等部分原材料产生了扰动，并且由于相关下游需求持续旺盛，供给端扩产又比较困难，因此即便后续电力供应恢复平稳，供给偏紧的情况可能持续。

光伏行业：2022 年 7 月，我国光伏新增装机到达 6.85GW，同比增长38.95%，上半年累计新增装机达到 37.73GW，同比增长 110.31%。在出口方面，中国光伏整体表现为量价齐升。根据盖锡咨询数据库，7 月组件出口规模为 15.5GW，环比上升 1.8%，同比上升 94.1%。7 月组件均价为 0.278 美元/W，同比去年 7 月增长 14.7%。在旺盛需求的带动下，国内和全球的新增装机目标均出现了上调，对比已完成装机情况，依然看好今年未来一段时间光伏行业的发展。

风电行业：招标量高企，关注装机节奏。2022 年 1-7 月份，全国新增风电并网装机容量 15.22GW；累计并网装机容量 343.7GW，占电源总装机比例 14%。2022 年 1-6 月，国内市场招标总量达 51.1GW，同比增长 62.3%，创历史新高，其中海上招标量达到 9.14GW。上半年受气候和疫情影响，装机节奏后移，推荐关注海风板块。

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