市场行情回顾： 本周机械设备指数上涨 0.36%，沪深 300指数下跌0.96%，创业板指上涨 1.61%。机械设备在全部 28个行业中涨跌幅排名第 11位。剔除负值后，机械行业估值水平 29.3（整体法）。本周机械行业涨幅前三的板块分别是光伏设备、风电设备、激光设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是光伏设备、机器人、油气开发设备。
周关注： 7月通用设备边际转弱， 电池设备有望受益钙钛矿产业化进程 7月制造业投资增速小幅放缓， 通用设备产量回落。 7月全国固定资产投资整体保持平稳增长， 环比增长 0.16%，同比增长 3.75%，增幅环比下降 2.2pct； 1-7月固定资产投资累计同比增长 5.7%，增幅环比 1-6月下降 0.4pct。 7月制造业投资增速有所下滑，但仍保持韧性。 7月制造业固定资产投资同比增长 7.6%， 增速环比下降 2.3pct；
1-7月累计增速 9.9%， 较前 6个月下降 0.5pct。 受生产淡季、疫情反复、持续高温等不利因素影响，制造业供需两端承压， 工业机器人、金属切削机床等通用设备产量回落， 7月我国工业机器人单月产量38183台，同比下降 8.8%； 1-7月累计产量 238041台，同比下降11.5%。金属切削机床产量 4.55万台。同比下降 14.8%，降幅扩大3.1pct； 1-7月累计产量 33.13万台，同比下降 10.1%。
政策支持叠加企业积极布局， 钙钛矿电池产业化进程有望加速。 8月16日，极电光能与江苏锡山经开区签订战略合作。极电光能 2021年在全行业内首次实现钙钛矿光伏组件效率突破 20%， 并建有全球规模最大的 150MW 钙钛矿光伏组件试制线。 本次合作极电光能将投资 30亿元在锡山建设全球总部及钙钛矿创新产业基地项目， 总占地面积156亩。计划建设全球首条 GW 级钙钛矿光伏组件及 BIPV 产品生产线、 100吨钙钛矿量子点生产线、全球创新中心及总部大楼，预计年产值将达到 25亿元。 此外，通威股份、协鑫光电、宁德时代、中来股份、 纤纳光电等也均积极布局钙钛矿技术和中试线。 政策层面， 近日科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》， 提出研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，进一步明确对钙钛矿电池的。 钙钛矿电池成本低、效率高、工艺简单且可柔性制备，在叠层模式下效率有望达 40%以上，具备较强的优势。相关企业加大钙钛矿电池的布局和开发力度，在国家政策的积极引导下， 钙钛矿电池的产业化进程有望加速。 钙钛矿电池制备工艺涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等相关设备有望持续受益。
投资建议： 长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股，重点细分方向包括光伏设备（新型电池片产业化带来的设备投资）、新能源汽车相关装备（锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资）、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。
风险提示： 新冠肺炎疫情反复；政策推进程度不及预期；制造业投资增速不及预期；行业竞争加剧等。
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