事项：
公司公告 2022年半年报，2022年上半年实现营业总收入 27.70亿元，同比增长 27.19%，实现归母净利润 3.97亿元，同比增长 38.77%，EPS 为 0.3374元。
平安观点：
公司营收快速增长，归母净利润高速增长。公司 2022年上半年实现营业总收入 27.70亿元，同比增长 27.19%，营收实现快速增长。分产品看，数字造价业务实现收入 20.99亿元，同比增长 25.00%；数字施工业务实现收入 5.00亿元，同比增长 56.94%。公司 2022年上半年实现归母净利润 3.97亿元，同比增长 38.77%；实现扣非归母净利润 3.69亿元，同比增长 34.59%。公司归母净利润和扣非归母净利润均实现高速增长，公司业绩表现亮眼。
公司毛利率和期间费用率均同比下降，研发投入持续加大。公司 2022年上半年毛利率为 85.54%，同比下降 3.30个百分点，主要是因为，数字造价业务和数字施工业务毛利率分别同比下降 1.62和 6.18个百分点。公司2022年上半年期间费用率为 68.78%，同比下降 3.86个百分点，表明公司费控成效良好。公司持续在图形平台、人工智能、物联网等重点领域加大研发投入。2022年上半年，公司研发投入金额为 7.90亿元，同比增长19.14%，研发投入的营收占比为 28.68%。公司在图形平台等关键技术领域持续加强研发投入，为关键技术支撑和牵引公司业务发展提供了有力保障。
公司数字造价和数字施工业务表现良好。在数字造价业务方面，2022年上半年，数字造价业务实现收入 20.99亿元，同比增长 25%；签署云合同17.07亿元，同比同口径增长 24.58%；造价业务相关云合同负债 21.93亿元，相较年初增加 1.47亿元；造价云收入 15.60亿元，同比增长33.58%，占造价业务收入比例达到 74.32%，占营业总收入的比例达到56.31%，造价云业务收入已经成为公司营收的主要来源。2022年是公司八三规划收官之年，也是公司数字造价业务云转型的收官之年。在全面云转型带动下，截至报告期末，公司 2020年转型地区转化率达到 70%，续费率达到 80%；2021年新转型地区的转化率达到 60%，首年度续费率
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