市场变现回顾上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为-0.81%、0.02%、0.49%、-1.11%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：*ST腾信、金财互联、ST联建、盛讯达、时代出版、宝通科技、智度股份、恺英网络、盛通股份、天娱数科。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：惠程科技、贵广网络、横店影视、冰川网络、金逸影视、慈文传媒、幸福蓝海、中国电影、博瑞传播、万达电影。
Unity成立中国合资企业“Unity中国”8月9日，Unity官方宣布将在中国建立合资企业“Unity中国”，阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游等均参与投资。Unity作为全球使用范围最广泛的商业引擎，曾为国内的多个爆款游戏如《原神》、《王者荣耀》等提供支持，此次成立的Unity中国将致力于拓展中国业务，包括智能城市、工业设计、元宇宙等领域。从内容端角度来看，构建成熟“元宇宙”生态需要更加开源和强大的引擎支持，因此引擎升级和下游内容迭代息息相关，而游戏作为引擎的主要下游应用，有望率先受益于引擎技术突破，有利于厂商制作沉浸感更高、体验更佳的游戏，进一步提升玩家付费意愿。
阿里资产将上线“新文旅”数字文旅平台淘宝中国（阿里资产）平台将于8月18日上线“新文旅频道”，由中传万卷文化发展有限公司主办，定位于“文旅+创意+科技”，是集数字藏品交易和VR、AR展示为一体的数字文旅资产交易频道。平台依托的阿里资产为阿里旗下的资产交易/拍卖平台，除数字藏品交易外，也将专注于景区、博物馆等IP的数字化运作推广。随着VR等虚拟技术成熟，疫情推动下数字文旅相关产业在近年迅速发展，湖南张家界、西安大唐不夜城等多个著名景区均开始布局元宇宙项目，我们认为未来通过数字技术赋能更多的非物质文化遗产以及旅游景区等，“数字经济+文旅产业”的新商业模式有望加快落地；另一方面，政策端也鼓励拥有文创价值的数字藏品交易，其拥有IP载体和NFT的双重属性，也具备开拓资产确权、广告营销、元宇宙等新应用场景开拓，未来市场规模有望持续增长。
投资建议：我们认为，游戏作为已具备元宇宙初级形态的产品，也有望率先受益于VR/AR等硬件覆盖率提升，建议关注已在网络游戏、VR游戏、VR社交上布局的游戏研发商腾讯控股、完美世界、吉比特、恺英网络。此外，元宇宙相关产业中，NFT数字藏品的政策监管和商业模式已逐步明晰，数字藏品背后的文化内容版权价值将进一步放大，市场规模有望持续增长，同时有望开拓资产确权、广告营销、元宇宙等新应用场景，建议关注三人行、视觉中国。
风险提示：政策监管风险，国内消费恢复不及预期的风险。
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