新能源汽车：
8月 18日国务院常务委员会议指出，将今年年底到期的免征新能源汽车购置税政策延期至明年底，预计新增免税 1000亿元，同时在上路权限、牌照指标等方面予以支持，并将充电桩建设纳入政策性开发性金融工具支持范围。 伴随高温天气缓解、厂商促销力度加大以及限电对消费者与生产端带来的影响逐渐消散，乘联会预计 8月新能源零售销量预计 52.0万辆，同比增长 108.3%，环比增长 7.0%，渗透率 27.7%。
下半年伴随头部厂商产能投放、新品上市以及年内保交付压力下， 预计新能源汽车需求仍将保持快增长。
我们认为，“双碳”顶层逻辑下，新能源车转型加速推进，随着新能源车渗透率的提升、汽车消费的回暖，新能源车产业链将深度受益。
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1）新能源发电方面， 国网四川省电力公司等提出在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围， 对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外）， 通威股份、 天合光能、晶科能源、协鑫科技等多家龙头企业均在四川设有生产项目。 硅料产业集中度较高，限电停产可能导致硅料供应短缺进而造成价格上涨。 2）储能方面，九部门印发双碳实施方案，研发空气储能、钠离子储能等高效储能技术， 研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术。
我们认为，新能源发电建设已成我国长期战略发展重点，风电光伏成长空间广阔，新型储能是蓝海市场，特高压建设、电网智能化将持续推进。
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新能源汽车： 锂电产业链已有 60余家上市公司披露 2022年半年度报告或业绩预告， 其中比亚迪归母净利润 28-36亿元，同比增长 139%-207%；孚能科技二季度实现扭亏为盈； 厦钨新能归母净利润 5.91亿元，同比增长 111%；杉杉股份归母净利润 16.61亿元，同比增长 119%，星源材质归母净利润 3.68亿元，同比增长 230%。
新能源发电和储能：
储能： 1）川渝两地人民政府协同发布方案， 加快发展以电化学储能为主体的新型储能技术， 支持布局电源侧储能、 用户侧储能， 推动形成完整的储能产业体系。 2）根据 GGII 数据， 2022年 H1国内共有 805个储能项目发布（含备案、规划和进入动工环节）， 刨除抽水蓄能后的新型储能项目合计 58.28GW/116.4GWh， 储能锂电池出货量达到44.5GWh， 预计全年便携式、户用家储和电力储能锂电池出货规模均有望实现 1~3倍增长， 至 2025年中国储能锂电池出货量接近390GWh。
风电： 1） 南方电网牵头成立广州可再生能源发展结算服务有限公司，在财政拨款基础上，补贴资金缺口通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支； 2） 国华投资山东渤中 B2场址500MW 海上风电项目风力发电机组（含塔筒）开标， 电气风电为第一候选人，折合单价 3811.4元/kw。
光伏： 1）华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人， 通威、亿晶光电、隆基入围， 本次集采规模为 3GW，其中双面 545W 组件 2.9GW，单面 545W 组件 100MW， 其中通威报价最低为 1.942元/瓦，或将独获华润 3GW 大单， 也将是通威首次获得业内大单； 2）2022年 1-7月国内太阳能新增装机 37.73GW，同比增长 19.79GW。
风险因素： 下游需求不及预期风险、技术路线变化风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、国际贸易风险等。
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