主要观点:
1)阿维塔 11发布叠加政策逐步完善,智能驾驶有望受益。8月 8日长安、华为、宁德时代联合推出的阿维塔 11正式发布并开启预订。
该车型采用华为全栈智能汽车解决方案,搭载 3颗华为转镜式激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头、两颗 DMC610Pro 芯片,算力达 400TOPS,实现高速、城市、泊车辅助驾驶场景三域融通,进一步迈向智能化。交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)并向社会公开征求意见,进一步明确了车辆运行状态信息至少包括车辆基本信息、控制模式变化情况、接收的远程控制指令情况、运行状态、人机交互及车内外影像情况等,完善了对自动驾驶汽车的功能要求,叠加国内 16座城市已开展自动驾驶试点且深圳对 L3级自动驾驶路测已放开至全域,有望推动驾驶自动化技术发展,加速商业化落地,车身感知传感器、激光雷达等作为汽车智能化的核心硬件有望受益。
2)8月 11日,小米发布首款全自研人形仿生机器人 CyberOne,有望促进服务机器人更丰富应用落地。CyberOne 集聚小米各部门研究经验,拥有可进行情感感知的“大脑”、协调 21关节运动的“小脑”、可重建三维世界的“视觉”和具备 300N 峰值扭矩的“四肢”,CyberOne 的发布有望加速服务机器人应用落地,机器人产业链减速器、精密加工、电子皮肤等领域有望受益。
市场行情回顾:截至 2022年 8月 12日,本周 A 股市场申万一级行业涨幅居前的板块为煤炭、石油石化、公用事业,分别为 7.60%、6.18%、5.25%;涨幅前十的个股分别为弘业期货+61.57%、立新能源+61.16%、步科股份+56.53%、东旭蓝天+53.04%、鹿山新材+51.49%、魅视科技 +46.42%、赛象科技 +42.54%、国光电器+39.72%、麦趣尔+37.68%、怡达股份+37.35%。
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(2)我国 7月汽车产销分别完成 245.5万辆和 242万辆,今年 1-7月分别完成累计产销 1457.1万辆和 1447.7万辆;
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(6)日本东丽 2023财年 Q1同比增长 17.9%,其中碳纤维复合材料增长超 40%。
投资建议:行业方面建议关注智能汽车产业链行业、新材料行业;个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、隆盛科技、博威合金、中复神鹰、吉林化纤。
风险提示:新冠疫情反复;自动驾驶技术路线改变;原材料价格大幅波动;公司业绩不及预期;行业竞争加剧。