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轻工制造行业周报:盈利修复主线建议关注特种纸、金属包装

来源:信达证券 作者:李宏鹏 2022-08-10 00:00:00
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周观点: 1)家居: ] 需求端, 行业景气仍处底部, 7月家居企业接单环比整体稳定,其中龙头企业表现优于行业;成本端,近期原材料价格已有所回落,预计家居企业成本压力将逐步减轻。近期我们调研反馈头部企业的终端份额加快提升,整装需求明显增加,建议关注整装渠道布局领先的欧派家居,以及渠道品类顺利扩张的喜临门、 顾家家居、索菲亚。 2)造纸: 8月浆纸市场相对平稳, 现货浆价持续高位, 需求端未见明显改善,包装龙头纸厂停机检修。造纸板块建议关注特种纸龙头仙鹤股份、华旺科技,文化纸持续推荐攻守兼备的太阳纸业。 3)包装印刷&新型烟草: 纸包装板块持续推荐龙头裕同科技,公司大包装业务稳步推进、资本开支力度预期降低,建议关注公司后续盈利能力修复拐点。金属包装建议关注行业格局较好、近期原材料价格下降后带来盈利预期改善的奥瑞金、宝钢包装。 4)文娱用品: 文娱用品建议关注传统核心业务改善、新业务快速发展的晨光股份。 5)出口链: 建议关注细分领域需求向好、汇兑收益增加、原材料成本压力预期改善的嘉益股份、哈尔斯、家联科技。

轻工制造板块上周(2022.8.1-8.5)表现略逊于市场。 上周轻工制造行业指数下跌 2.5%,沪深 300指数下跌 0.3%,整体表现略逊于市场。

轻工制造细分板块中,包装印刷行业指数-2.5%, 文娱用品行业指数+2.4%,家居用品行业指数-3.7%, 造纸行业指数-3.1%。

家居: TDI、 MDI、聚醚价格回落,铜价上升,海运费回落。 截至 2022年 8月 6日过去一周, 化工原料方面, TDI、 MDI、聚醚市场价格环比分别-1.9%、 -4.9%、 -0.9%。五金原料方面, 铜价环比+2.5%。海运费有所回落, 上周 CCFI:美西航线海运费环比-2.8%。

造纸:上周纸价整体稳定,纸浆期货价格下跌。 截至 2022年 8月 05日过去一周:双胶纸价格,晨鸣纸业 6400元/吨(不变),太阳纸业 6500元/吨(不变);白卡纸价格,晨鸣纸业 6300元/吨(下跌 200元/吨),博汇纸业 6310元/吨(下跌 200元/吨);铜版纸价格,晨鸣纸业 6200元/吨(不变),太阳纸业 6400元/吨(不变)。东莞玖龙地龙瓦楞纸 3950元/吨(下跌 100元/吨), 东莞九龙地龙牛卡箱板纸 4230元/吨(下跌 50元/吨)。截至 2022年 8月 05日,天津玖龙废黄板纸收购价格为 1960元/吨(上涨 30元/吨)。截至 2022年 8月 05日,纸浆期货价格为 7148元/吨(下跌 88元/吨)。截至 2022年 8月 05日,巴西金鱼阔叶浆价格为 860美元/吨(不变),智利银星针叶浆价格为 1010美元/吨(不变) 。

包装:马口铁价格下跌、铝价格上涨。 截至 2022年 8月 05日, 马口铁天津富仁 SPCC0.18*900镀锡板卷价格 7450元/吨(下跌 200元/吨), A00铝价格 18320元/吨(上涨 186元/吨) 。





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