行业展望及配置建议： um ] 新能源汽车：1）7月造车新势力交付量公布，领跑汽车 7月交付 12044辆，环比上升 6.97%； 哪吒汽车 7月交付 14037辆，环比上升 6.69%；理想汽车 7月交付 10422辆，环比下降 19.98%； 蔚来汽车 7月交付10052辆，环比下降 22.44%； 小鹏汽车 7月交付 11524辆，环比下降 24.66%。五家新势力 7月份共交付 58079辆，环比下滑 11.59%。
2） 8月 3日，工信部网站发文称，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破 4800亿元。锂离子电池环节，上半年储能电池产量达到 32GWh，新能源汽车动力电池装车量约 110GWh。
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2） 储能方面， 国家电网有限公司党组书记、董事长长辛保安表示力争2025年、 2030年公司经营区抽水蓄能装机分别达到 5000万千瓦、 1亿千瓦，支持新型储能规模化应用，预计 2030年公司经营区新型储能装机达到 1亿千瓦。
3） 政策方面， 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案提出， 2025年规模以上工业单位增加值能耗较 2020年下降 13.5%，确保工业领域二氧化碳排放在 2030年前达峰。此外， 方案鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、 自备电源建设。
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新能源发电和储能： 1） 国资委发布《中央企业节约能源与生态环护监督管理办法》，办法提出：将节约能源、生态环境保护、碳达峰碳中和战略导向和目标要求纳入企业发展战略和规划，围绕主业有序发展壮大节能环保等绿色低碳产业；将节能降碳与生态环境保护资金纳入预算，保证资金足额投入；中央企业应高效开发利用化石能源，积极发展非化石能源，推进能源结构清洁化、低碳化。 2） 惠州市人民政府印发了《惠州市能源发展“十四五”规划》的通知。《规划》指出支持分布式新能源合理配置储能系统，要重点支持海上风电及集中式、分布式新能源合理配置储能系统，建设一批移动式或固定式用户侧储能项目。
风险因素： 下游需求不及预期风险；技术路线变化风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；国际贸易风险等。
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