涨跌幅情况： 电子行业上涨 0.79%，在所有中信一级行业中排第 11位。 通信行业下跌 0.69%，排第 22位。 沪深 300下跌 1.61%， 电子行业跑赢沪深 300指数 2.40pcts， 通信行业跑赢沪深 300指数 0.91pct，创业板指下跌 2.44%，万得全 A 指数下跌 0.28%。
新能源+硬科技： 国家能源局发布 2022年上半年光伏装机量。 2022年 7月 29日，国家能源局发布《2022年上半年光伏发电建设运行情况》， 2022年上半年光伏装机量 30.88GW，其中户用分布式光伏 8.91GW、 集中式光伏 11.23GW。
建议关注：
（1）海风：中天科技、东方电缆、亨通光电等；
（2） IGBT：宏微科技、斯达半导、新洁能、士兰微、扬杰科技等；
（3）碳化硅：山东天岳、三安光电等；
（4）光伏：江海股份、意华股份。
汽车电子： 汽车智能化趋势带来 HUD 配套量高速增长。 受益于汽车智能化趋势，立鼎产业研究院数据显示， 2021年~2025年国内 HUD 配套量有望从 154.7万套增至 908万套， CAGR 达 56%。 搭载率上，亿欧智库数据显示 2021年国内前装 HUD 搭载率仅为 5.7%， 目前渗透率较低， HUD 尤其是 AR-HUD 正处于初期渗透阶段。
建议关注：
（1）智能座舱：均胜电子、华安鑫创；
（2）连接器：永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等；
（3）传感器：四方光电、奥迪威等；
（4）卫星导航定位：华测导航；
（5） ARHUD：水晶光电等。
半导体： 恩智浦 22Q2业绩优于预期中值， UMC 22Q2营收创季度历史新高。
（1）恩智浦 22Q2营收 33.12亿美元，优于预期中值，汽车业务同比增长 36%。
（2）UMC22Q2营收创历史新高， 22/28nm 环比增长+29%，需求强劲； 22Q3预期出货量和平均售价维持平稳，产能利用率保持满载。
建议关注：
（1） DDR5：聚辰股份、澜起科技；
（2）车规 SoC & MCU：国芯科技、晶晨股份、富瀚微等；
（3）打印机：纳思达；
（4）半导体设备： 北方华创、中微公司等
（5）半导体材料：江丰电子等。
（6）碳化硅：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等。
消费电子/VRAR/机器人： 7月 Meta 上调 Oculus Quest 2售价，或为高价新款产品做铺垫。 2022年 7月 26日， Meta Platform 宣布将 OculusQuest 2价格上调 100美元，从 8月 1日开始， Quest 2的 128G 版本和 256G 版本售价将分别为 399.99美元和 499.99美元。该决策可能出于为 Meta 即将发布的下一代新品 Cambria 的高价做消费者心理铺垫价格。
建议关注：
（1） VR：创维数字、歌尔股份、三利谱、 杰普特、 华兴源创；
（2）汽车电子：立讯精密、东山精密、 创世纪；
（3）机器人：安洁科技、世运电路。
通信： 住建部、发改委推进泛在先进的智慧道路基础设施建设， 车路协同关注高鸿股份。 工信部发布《2022年上半年通信业经济运行情况》，电信业收入稳定增长，物联网景气度持续，关注移远通信、 移为通信。
建议关注：
（1） 光模块产业链：天孚通信、中际旭创、光库科技。
（2） 物联网： 移远通信、 移为通信。
（3） 车路协同： 高鸿股份。
风险分析： 半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险。
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