核心逻辑化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G 材料等）、新能源材料、医药中间体等领域，维持行业“推荐”评级。
行业信息更新半导体相关：
7月 27日，SEMI 中国：超芯星 6英寸碳化硅衬底打破国际垄断，进入美国高端市场。报告指出，江苏超芯星半导体有限公司（以下简称“超芯星”）6英寸碳化硅衬底顺利进入美国一流器件厂商。超芯星由海归博士创立，拥有 20多年碳化硅技术积累和产业化经验。公司通过引进技术人才和专家，融合美、欧、日等国家先进技术，不断迭代升级和自我超越，完成装备、长晶、加工、检测等多项核心领域整合，实现我国 6英寸碳化硅衬底在国际上的新突破。为满足国内外市场的订单，超芯星正在有序交货及稳步扩产，计划将 6-8英寸碳化硅衬底的年产量提升至 150万片。
显示材料相关：
7月 29日，LED 在线：MiniLED 相关递延设备恢复出货，惠特下半年营运有望回升。ED 量测及分选设备制造商惠特科技今年第二季受到中国大陆封控与客户拉货意愿降低影响、单季营收季减近 19%。
若递延的 MiniLED 相关设备能在下半年陆续恢复出货，将有助于营运回温。
新能源材料相关：
7月 29日，中国储能网：电气风电拿下 200MW“以大换小”风电机组订单。2021年，中国风电新增装机规模达到 5592万千瓦，稳居世界第一，累计装机达 3.4亿千瓦。在中国风电装机量屡创新高的同时，老旧风机设备的退役潮也随之到来。在近期举办的全国首届风电设备循环利用论坛暨中国物资再生协会风光设备循环利用专委会成立大会上，有专家指出，2025年中国将有超过 1000万千瓦风机接近或达到设计寿命，退役规模超 1200万千瓦。除退役之外，针对“老旧小”风机的技改增效和“以大换小”(包括等容更新和扩容更新)的市场需求愈来愈迫切。
首页
微信公众号
证券之星APP
