世界动力电池大会顺利召开，关注锂电产业链各环节创新型技术世界动力电池大会于四川省宜宾市顺利召开，动力电池产业界、学术界，相关管理部门领导与会，会议关注动力电池产业链发展趋势以及各个环节创新型技术。新能源车渗透持续加速，但目前仍然存在里程焦虑、充电时间、安全性能、降本增效等痛点问题， 重点关注结构与技术创新，如麒麟电池、 CTB 技术、 4680大圆柱、磷酸锰铁锂、单晶三元、 PET 铜箔、高压快充、硅碳负极、新型锂盐添加剂等产业规模化应用进程。此外原材料价格上涨致产业链利润上移现象明显，关注一体化布局完善、与产业链中上游合作密切，具有盈利增厚逻辑的企业。
宁德时代、华友钴业与福特汽车开展全球战略合作，产业全球化发展趋势明显宁德时代与福特开展全球战略合作， 于 23/24年向北美福特提供基于 CTP 技术的磷酸铁锂电池包； 华友钴业与福特、淡水河谷签订合作备忘录，共同规划建设高压酸浸湿法项目；比亚迪在日本东京召开品牌发布会正式进入日本市场。 中国锂电产业链日益成熟，相关企业以上游投资资源与包销、中下游投资建厂、与国际客户战略合作销售产品等方式打开国际市场，产业链全球化趋势明显，彰显中国锂电产业链全球市场竞争力。
Allkem 预计 Mt Cattlin 矿山 23财年锂精矿产量同比下滑，锂资源短期缺口难补Mt Cattlin Q2实现锂精矿产销 2.48/3.78万吨，环比-49%/-43%，同比-61%/-22%，原因系采矿点变化，回收率降低；销售均价为 4992美元/吨； 22财年总产量为 19.36万吨，低于此前指引（20-21万吨），原因系受疫情及西澳劳动力市场紧张影响，同时预计 23财年产量将下滑至 16.5万吨，同时成本指引上升至 800美元/吨。 锂资源开发并非一蹴而就，除开发周期长外， 还受制于环境保护、配套资源、政府政策等问题， 考虑到资源端供给的不确定性与下游需求持续放量导致的供需错配以及资源开采成本的上升，锂价有望保持高位甚至进一步上行， 拥有优质锂资源、自供率高及一体化锂企将充分受益。
建议关注： 一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等；二供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司：科达制造、融捷股份、盛新锂能、天齐锂业等；三格局清晰、优势明显、供需仍紧中游材料环节：恩捷股份、 美联新材、璞泰来、 长远锂科、厦钨新能、 当升科技、容百科技、中伟股份、 德方纳米等。
风险提示： 新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
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