深圳经济特区智能网联汽车管理条例》发布，法律支撑意义重大 7月5日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》获市七届人大常委会第十次会议表决通过，自2022年8月1日起施行。该《条例》意义在与国家法律、法规、规章相衔接的基础上，在国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定，是国内首部关于智能网联汽车管理的法规。我们认为，智能网联汽车相关法律法规的持续完善是非常重要的产业拐点信号，《条例》的发布加速了智能驾驶和车路协同的发展，保障了相关产业链的持续高景气度。
支持L3的高级别智能驾驶，关注汽车智能化上游产业链投资机会 《条例》第一章第九条提到，组织建立智能网联汽车共性技术研发平台，为智能网联汽车的相关传感器、控制器、执行器、通信网络、人工智能等方面的技术研发和标准制定提供支持。根据中国汽车工程学会发布的我国汽车技术总体发展目标，到2025年，L2/L3级智能网联汽车占汽车年销量的50%以上，L4级汽车开始进入市场。我们认为，L3及以上高级别自动驾驶对感知、计算、以及AI算法都提出了新的要求。1）传感器：多款旗舰级新车标配，激光雷达是迈入高速发展期。2）域控制器：高算力平台助推高级别智能驾驶；3）智能座舱：渗透率持续提升，操作系统、HUD、大屏多屏、以及基于AI算法的DMS持续放量放量。建议关注：中科创达、德赛西威、四维图新、经纬恒润、虹软科技、光庭信息。
筹建车路协同基础设施，关注车联网产业链投资机会 《条例》第五章阐述了车路协同基础设施。第四十条提及政府可以结合智能网联汽车的需要，统筹规划、配套建设智能网联汽车通用的通信设施、感知设施、计算设施等车路协同基础设施。网联化通过车与外界的信息交换，能有效地增强驾驶安全，提升交通效率，改善驾驶体验，从而解决车辆超视距和盲区的信息感知难题。基于该理念，我国近年来积极制定智能网联领域的发展战略及规划，强调通信、汽车、交通等跨产业的融合，并逐步加大交通领域网联化基础的建设。根据《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》，我国V2X的落地节奏规划为2022-2025年在典型城市、高速公路逐步扩大覆盖范围，预计到2025年新车V2X设备搭载率达到50%。我们认为，建设面向自动驾驶的车路协同基础设施，城市道路和高速公路智能化改造的需求有望持续增加，根据万集科技2021年年报数据，当前规模以上城市交通路口有约25万个，我国二级以上等级公路里程数为67.20万公里，全国隧道有超1.7万条，路侧基础设施的未来应用空间广阔。建议关注：万集科技、千方科技。
建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
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