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北方华创w 国产设备需求旺盛,公司业绩持续高增长

来源:红塔证券 作者:肖立戎 2022-07-20 00:00:00
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北方华创发布 2022年半年度业绩预告,预计上半年实现营业收入50.5亿元-57.7亿元,同比增长 40%-60%;归母净利润 7.1亿元-8.07亿元,同比增长 130%-160%。业绩增长主要原因是受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好,主要产品销售和净利润均实现大幅增长。

为满足国内晶圆厂设备需求,北方华创近几年不断募资扩产。自2010年上市以来,公司累计进行了 6次募资,累计融资额 135.1亿元,资金基本投向了产能扩张相关项目。同时北方华创也受到大基金青睐。

2016年、2019年,公司两次定增募资获得大基金合计 15亿元认购。

截至今年一季度末,大基金持有公司 7.46%股权,为公司第三大股东。

国内外晶圆厂产能增长,设备需求旺盛。根据 SEMI 数据,预计2022年全球半导体设备销售额将达到 1175亿美元,同比增长 14%,其中 Foundry/Logic 销售额将占晶圆厂设备总销售额的一半以上,目前半导体行业处于产能投放高峰,晶圆生产线产能增长需要大量的设备供应,全球主要设备厂商订单饱满,预计今年下半年设备需求依然较高。

国外可能加大设备出口限制,国产替代依然是行业主流。据路透社7月 8日消息,美国可能进一步限制 14nm 及以下设备对中国出口;据彭博社 7月 6日消息,美国正游说荷兰 ASML 限制旧式 DUV 光刻机对华出口。当前国外正加大关键设备出口限制力度,而且制裁范围从先进制程设备逐步扩大到成熟制程设备,国内晶圆厂购买国外设备的难度加大。从目前国际局势来看,短期内对华制裁难以放松,因此本土晶圆厂商已开始寻求购买更多的国产设备,对设备需求尽可能实现国产替代,这将有利于国内半导体设备企业的发展。

国产设备需求扩大,龙头设备企业充分受益。中国大陆已成为全球最大半导体设备市场,2021年全球半导体设备销售中有 29%来自中国大陆,预计 2022年国内半导体设备市场将达到 2298亿元。北方华创作为国内半导体设备产品线最齐全的龙头企业,产品覆盖刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、清洗机等多种设备,在当前国外设备购买受限的情况下,有望充分受益于国产化带来的庞大需求。2021年公司刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等多款新产品进入主流产线,逻辑领域主流芯片产线批量采购公司设备,存储领域多种新型工艺设备进入产线验证,功率领域已成为业内主流厂商重要设备供应商。

据采招网公开招标信息显示,2022年 1-5月统计范围内的晶圆厂共计完成设备招标 604台,国产设备中标 198台,同比增长 87%,其中,北方华创中标设备达到 79台,中标设备包括 PVD、刻蚀设备、氧化扩散设备等,为中标最多的本土企业。在国产替代趋势加速的情况下,北方华创将得到与更多晶圆厂合作的机会,公司产品也有望进入到更多生产线,未来将在设备领域获得更强的竞争力。





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