夏季用电高峰激发需求，多重供给能力轮动今年夏季高温席卷全球，多地电力需求创历史新高，欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高。7月8日以来，国内多地出现持续性高温天气，电网最高负荷均大幅上升，创下历史新高。另一方面，能源互联网、储能和虚拟电厂等数字化的能源供给能力持续释放。7月12日，国家电网召开能源互联网产业雄安创新中心开工动员大会，投资近30亿元，重点布局新一代信息技术、电动汽车服务、智能电网技术等新兴产业研发和技术孵化。7月12日，南网科技发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，采购规模创下今年以来的新高5.56GWh。此外，国家能源集团、国家电投、南方电网等一众企业也争相出手布局储能。
利好政策频发，能源数字化或存二阶导机遇近期，国家发改委、国家能源局等部门密集出台推动能源变革的利好政策，国家电网也有相关布局。7月1日，国家能源局召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会，要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。7月8日，国家发改委联合16部门印发《国家标准化发展纲要》，明确提出加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电和化石能源清洁高效利用标准。7月15日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，2022年年度预算第1次请款财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算约399亿元，其中：风力发电约105亿元、太阳能发电约261亿元。我们认为，信息技术扮演着赋能传统能源转型、推动新能源存储、消纳和提质降本增效、提高新型电力系统智能化水平的关键角色，因此能源数字化板块或将在能源变革浪潮中迎来二阶导机遇。
能源变革产业链各环节信息技术供应商众多在能源变革浪潮中，不同领域和产业链的各环节能源数字化供应商众多。在传统能源领域，龙软科技致力于提升煤炭行业智能化水平，瑞纳智能专注双碳背景下传统热源智慧供热。在新能源和电力电网领域，国能日新是聚焦新能源电站功率预测的类SaaS化服务商，恒华科技是电力系统BIM软件供应商，南网科技和国网信通分别是南方电网和国家电网专业化的信息技术服务商，远光软件、智洋创新和纬德信息分别赋能电网侧的经营管理、智能巡检和网络安全，朗新科技则是售电/用电侧智能化和数字化龙头企业。
建议关注智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。
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风险提示：1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
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