行情回顾：2022/07/04-2022/07/10上证综指下跌 0.93%，沪深 300下跌 0.85%，申万计算机行业下跌 1.38%，申万计算机跑输大盘 0.45pct。计算机细分子行业中工业互联网、车联网分别上涨 0.24%、0.24%。估值方面，2021年以来，申万计算机行业 PE（TTM）中位数为 88X，当前行业 PE（TTM）为 59X；从PE 比值来看（计算机行业 PE/沪深 300PE），区间 PE 比值中位数为 6.15，当前 PE 比值为 4.65，行业估值仍处于区间内较低水平。
行业动态：2022年 7月 7日国家网信办发布《数据出境安全评估办法》，该办法对于数据处理者向境外提供数据时符合申报评估的情形、数据出境风险等方面做出清晰规定。《数据出境安全评估办法》的颁布为我国数据出境评估提供具体实施规则，为我国数字经济健康发展提供有力法制保障，有望带动网络安全行业景气度提升。
2022年 7月 6日，深圳人大网发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，为国内首部关于智能网联汽车管理的法规，自 2022年 8月 1日起施行。智能网联汽车首次获得立法支持有利于相关企业实现商业项目落地，并且为智能网联汽车向全国实行立法推广提供示范，建议重点关注智能网联汽车赛道相关标的。
重点公司动态：1）科大讯飞：以集中竞价方式首次回购股份；2）中科星图：首次公开发行战略配售限售股份；3）赛意信息：全资子公司赛意业财收购控股子公司基甸信息完成股东的工商变更及备案手续；4）道通科技：向不特定对象发行可转换公司债获批；5）中国软件：子公司麒麟软件获得政府补助。
一级市场投融资动态：我们挑选了 5家过去两周具有代表性的获投企业，分别是：中国专业校园 O2O 服务平台俺来也、云原生安全服务商小佑科技、综合车联网服务提供商博泰车联网、AI 医疗大数据公司艾登科技、隐私计算技术服务商洞见科技。
投资建议：《数据出境安全评估办法》、《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》的出台有望带动网络安全和智能网联汽车行业景气度持续提升，建议重点关注：1、网络安全：三六零、启明星辰、安恒信息等；2、智能网联汽车：中科创达、四维图新、德赛西威等。同时，我们持续看好数字经济主赛道，建议持续关注：1、人工智能：海康威视、大华股份等；2、工业互联网：国联股份等。
风险提示：相关政策落地进度不及时；宏观经济下行风险；技术发展不及预期；新冠疫情风险。
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