电力设备新能源行业周报：比亚迪问鼎上半年全球销冠，硅料价格突破300元/kg大关

新能源车方面，1）GGII：1-5月全球动力电池装机量同比增长84%；2）储能市场三元锂电池被拒；3）超越特斯拉！比亚迪问鼎全球销冠；4）VinFast与辉能科技合作开发固态电池；5）上汽与清陶能源成立“固态电池联合实验室”；6）蔚来2025年建成“九纵九横十九大城市群”换电网络。

新能源发电方面，1）中美通话谈取消关税；2）国家能源局：加快大型风光基地、抽蓄建设，央企要发挥示范带动作用；3）硅料价格突破300元/kg；4）浙江省舟山市海上风电省补确定，期限10年；5）TCL携手协鑫布局10万吨颗粒硅+1万吨电子级多晶硅；6）国电投与阿里、京东签订三网融合全面合作协议签约。

投资策略：临近中报季，“业绩为王”是当前市场主线。从短期博弈角度来看，1）光伏：全球摆脱传统能源束缚诉求强烈，新能源价值凸显。2022年海内外需求共振，组件出口量高增。建议把握“逆变器、辅材、新技术”3条主线，推荐隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、晶科能源、通威股份、赛伍技术、福斯特、特变电工等。2）锂电：2022年电动车维持高景气度，6月销量超预期再次验证乐观判断。产业链价格博弈以及利润分配需要持续关注。推荐电池龙头宁德时代、亿纬锂能等；材料环节把握2条主线：海外拓展新客户，推荐当升科技、璞泰来、中伟股份等；供需偏紧议价能力强，恩捷股份、德方纳米、杉杉股份、中科电气、天奈科技、嘉元科技等。

从长期价值角度来看，1）储能：能源转型的关键一环，推荐派能科技、禾迈股份等。2）电网：“稳增长”背景下，电力新基建稳步推进，电网数字化转型将深度拥抱新技术、新模式。关注信息化自动化领域龙头国电南瑞和良信股份等。

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