化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G 材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。给予行业“推荐”评级。
行业信息更新半导体相关：
6月 22日，全球半导体观察：俄乌断供关键气体，SEMI：替代来源难寻，芯片再缺 2年。据日经亚洲评论报导，SEMI 总裁兼执行长Ajit Manocha 在 21日表示，由于俄乌冲突导致惰性气体等关键材料短缺，预估未来两年芯片供给恐持续吃紧。目前芯片制造商正在努力寻找从乌克兰购买的原材料替代品，但是能替代乌克兰芯片原料的供应源实在难寻，主要是高纯度的罕见气体，例如氖、氦及氪。
全球供应链紧缩预计会在 2024年得到缓解，因为即使需求激增，俄乌冲突仍将继续阻碍供应。尽管未来几年全球将有 92座芯片新厂陆投产，以满足激增的半导体需求，但在所有厂房开始启动并运营之前，这种情况都难以改善。
显示材料相关：
6月 24日，LED 在线网报道：总投资 206亿元，11个新型显示项目签约青岛西海岸。6月 23日， 2022青岛国际显示大会暨第四届全球显示产业行业趋势发布会在青岛西海岸新区开幕，同时举行了青岛西海岸显示产业重点项目签约仪式，共涉及 11个项目，总投资金额 206亿元，涵盖了光电显示产业材料、设备及模组等方向。
新能源材料相关：
据新华社，6月 22日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，消费是经济的主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点，促消费政策能出尽出。要进一步释放汽车消费潜力：
一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月 1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制，10月 1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。
二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。
破除新能源汽车市场地方保护。三是完善汽车平行进口政策，有序发展汽车融资租赁，支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约 2000亿元。
重点企业信息更新：
万盛股份：6月 22日，公司公布关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告：公司拟使用 2020年度非公开发行募集资金对全资子公司山东万盛新材料有限公司进行增资，用于“年产 31.93万吨功能性新材料一体化生产项目”，增资完成后，山东万盛注册资本将增至人民币 40,000万元。近日，山东万盛完成工商变更登记手续，取得《营业拍照》。
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