行业数据 锂电池：碳酸锂46.90万元/吨(0.21%)；三元622前驱体13.05万元/吨(-1.51%)，磷酸铁锂前驱体15.30万元/吨(-0.33%)；三元622正极36.4万元/吨(-0.27%）；六氟磷酸锂24.50万元/吨(0%)。
光伏：特级致密硅料269元/千克(1.13%)；单晶166硅片5.74元/片(0%)；单晶PERC166电池片1.17元/W(0.86%)；单晶PERC组件1.90元/W(0%)；镀膜玻璃3.2mm 28.5元/平方米(0%)；EVA胶膜17.5元/平方米(0%)。
投资建议 新能源车方面，1）宁德时代麒麟电池面世，CTP赛道持续升温；2）起亚韩国售电动车将采用宁德时代电池；3）10GWh超级快充动力电池项目签约；4）宁德时代EVOGO换电服务在安徽合肥正式启动。
新能源发电方面，1）美国涉疆法案正式实施，合盛、大全、协鑫、东方希望被列入实体清单；2）硅料价格四连涨，最高至280元/kg；3）隆基再次刷新HJT电池效率世界纪录；4）硅料持续涨价，组件报价再上2元/W；5）行业首个一站式户用光伏解决方案“隆基向日葵”发布；6）三一重能上市：开盘即大涨34%，首日市值达482亿元；7）台湾拟强制要求新建筑物都装太阳能板。
投资策略：从短期博弈角度来看，1）光伏：全球对于摆脱石油、天然气等传统资源束缚的诉求强烈，新能源价值凸显。2022年国内光伏装机淡季不淡，海外需求共振，组件出口量高增。建议把握“逆变器、辅材、新技术”3条主线， 推荐隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、晶科能源、通威股份、赛伍技术、福斯特等。2）锂电： 2022年电动车维持高景气度从而拉动锂电池需求。5月电动车销量超预期再次验证了全年乐观预期。产业链各环节的价格博弈以及利润分配需要持续关注。推荐电池龙头宁德时代、亿纬锂能等；材料环节把握2条主线：海外拓展新客户，推荐当升科技、璞泰来、中伟股份、科达利等；供需偏紧议价能力强，恩捷股份、德方纳米、中科电气、天奈科技、嘉元科技等。
从长期价值角度来看，1）储能：能源转型的关键一环，推荐派能科技、禾迈股份等。2）电网：“稳增长”背景下，电力新基建稳步推进，电网数字化转型将深度拥抱新技术、新模式。关注信息化自动化领域龙头国网信通和国电南瑞等。
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