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传媒互联网周报:618短视频平台补贴超前,加大品牌商家扶持

来源:国联证券 作者:郑磊 2022-06-09 00:00:00
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市场表现:

上周上证综指、深证成指、创业板指、 传媒互联网板块指数(中信)涨跌幅分别为 2.08%、 3.88%、 5.85%、 2.24%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股: 粤传媒、退市游久、广西广电、三人行、兆讯传媒、掌阅科技、ST 北文、分众传媒、新国脉、川网传媒。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股: 实益达、 ST 明诚、芒果超媒、 *ST 新文、宣亚国际、美盛文化、*ST 大通、内蒙新华、中文在线、因赛集团。

临近618,各大电商平台积极“备战”,今年GMV有望超预期随着618临近,各大电商平台积极开展营销活动。内容电商来看, 6月1日,抖音正式开启“抖音618好物节”活动,快手则于5月20日正式开启“616实在购物节”。今年618预售情况整体表现较为亮眼,以快手为例, 预售前三日,快手品牌商家GMV同比增长592%,其中美妆行业5月20日当天创2021年以来GMV峰值。

今年618电商活动有望承接疫后报复性消费需求。 随着上海疫情复苏、物流仓储恢复、复工复产持续推进,此次618活动作为上半年规模最大的促销活动,有望承接前两个月因疫情而被压制的消费需求,因此我们预计618期间电商行业整体GMV有望取得超预期增长。

平台补贴力度远超去年,进一步加大对品牌商家扶持。 各家内容平台也更加重视今年618活动,对消费者补贴力度远超去年同期。抖音今年首次推出“三档满减”,快手首次推出20亿官方补贴。此外,各平台在今年也更加注重对于品牌商家的扶持力度。其中,抖音推出三大“红包玩法”、品牌嘉年华、任务成长营等举措,调动商家积极性,快手则推出“品牌合伙人计划”。 品牌商积极性也因此较高, 抖音电商平台,小米、宝洁、科沃斯等品牌直播间于6.1-6.18期间轮番登场。快手电商平台,快品牌和SKII、雅诗兰黛等大牌也积极参与活动。

投资建议:

我们认为,此次618电商活动,叠加疫后复苏的背景下,有望促进消费复苏。

在此背景下,平台积极推进相关活动,品牌方及服务商积极参与,有望承接疫情后的补偿性消费需求。围绕618活动, 平台端建议关注: 快手。公司今年补贴力度远超去年,并扶持传统品牌和快品牌,品牌电商扩展进展良好。 5、 6月份GMV和内循环广告有望实现超预期增长。 服务商建议关注: 星期六,其子公司遥望网络旗下孵化瑜大公子、贾乃亮等头部主播,有望在618活动中发挥自身优势,取得超预期增长。

风险提示:

政策监管风险,国内疫情反复的风险,消费恢复不及预期的风险。





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