市场表现：本周申万房地产板块收于3745.03点，累计下跌2.13%，同期上证综指累计上涨2.79%，深证成指累计上涨5.86%，沪深300累计上涨5.45%；横向对比，板块表现位于下游。
公司动态：万科12月实现销售面积642.2万方（同比+54.8%），销售金额1015.4亿元（同比+77.2%）。
行业新闻：1月5日，央行、住建部召集重点房企举行座谈会，融资“三条红线”试点有望扩围。
土地市场：12月28日-1月3日，全国百城合计成交土地建面2107万方，环比-42.9%，同比-31.8%；楼面价2931元/平，环比19.0%，同比-21.7%；溢价率为6.6%，环比上周收窄0.7%，同比收窄2.7%。
成交市场：1月1日-1月7日，新房成交面积334万方，环比-38.7%，同比-5.0%，年初至今累计成交面积334万方，同比+8.7%，其中一线城市上周成交面积78万方，环比-50.9%，同比+21.1%。
推盘去化：1月1日-1月7日，15城商品房推盘面积为132万方，环比-65.0%，同比-57.2%；去化周期为17.9月，相比上周-0.2；批售比（移动平均3月）为1.29，相比上周-0.02，相比去年-0.12。
重点事件点评：云南发布租赁个税新规，新规下以个人出租住房月租金收入4000元为例，此前个税应纳税额=4000′(1-20%)′10%=320元，新规下应纳税额计算标准=4000′5%′10%=20元，对比来看，新规大幅降低了个人出租房屋应纳税所得额核定标准；近日，近日央行、住建部举行重点房企座谈会，与会房企包括部分2020年未参与试点的房企，“三条红线”试点有望扩围。区别于此前盛传融资新规将于今年1月1日全面铺开，预计试点房企名单将分批纳入。融资新规下试点分批扩围而非全面铺开，有助于行业平稳降杆杆，避免部分房企为赶节点达标而产生的金融风险。
个股方面推荐业绩确定性强、资源卓越的一线房企：万科A、金地集团、保利地产、华夏幸福和招商蛇口；建议关注二线龙头房企：滨江集团、中南建设、蓝光发展、金科股份、荣盛发展和旭辉控股集团；持续看好龙头物管公司：碧桂园服务、保利物业、永升生活服务和招商积余。
风险提示：行业资金面超预期收紧；市场表现超预期下行。
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