中长期,持续关注5G应用方向:车联网、工业互联网、AR/VR等;军工通信;卫星互联网等长期产业趋势确定的子板块。个股方面,关注业绩稳健兑现、估值合理相关个股:亿联网络、航天信息(计算机联合覆盖)、TCL科技(电子联合覆盖)、紫光股份(计算机联合覆盖)、朗新科技(计算机联合覆盖)、金卡智能(机械联合覆盖)、东方国信(计算机联合覆盖)、平治信息、上海瀚迅等。
风险提示
全球政治经济形势不确定性影响;智能网联建设不及预期;技术国产替代不及预期;核心元器件及技术受制风险;系统性风险。