1、消费电子
疫情后5G换机加速，制裁背景下苹果/小米有望受益
可穿戴：安卓系TWS接力Airpods，进入快速增长期
VR/AR: 大客户引领VR生态走向成熟，AR有望迎来元年
2、半导体设计
模拟IC：国产替代初见成效，本土企业成长势头良好
射频前端：5G供给偏紧，景气度有望持续整年
数字IC：CIS、NOR景气上行，服务器芯片去库存接近尾声
功率半导体：新能源车推动功率半导体需求提升
3、晶圆代工
8寸晶圆代工火爆，产能转移拉动12寸需求
封测设备BB值指引下游Capex提升，长期景气趋势凸显
国内新建晶圆产能推动国产设备订单需求向好
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