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2021电子&半导体行业投资策略:站在新周期起点,“5G+半导体”重塑科技产业格局

来源:浙商证券 作者:蒋高振 2020-12-15 00:00:00
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1、消费电子

疫情后5G换机加速,制裁背景下苹果/小米有望受益

可穿戴:安卓系TWS接力Airpods,进入快速增长期

VR/AR: 大客户引领VR生态走向成熟,AR有望迎来元年

2、半导体设计

模拟IC:国产替代初见成效,本土企业成长势头良好

射频前端:5G供给偏紧,景气度有望持续整年

数字IC:CIS、NOR景气上行,服务器芯片去库存接近尾声

功率半导体:新能源车推动功率半导体需求提升

3、晶圆代工

8寸晶圆代工火爆,产能转移拉动12寸需求

封测设备BB值指引下游Capex提升,长期景气趋势凸显

国内新建晶圆产能推动国产设备订单需求向好





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