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通信行业跟踪周报:本周专题:产业互联网已进入快速发展期,持续关注产业数字化转型相关标的

来源:东吴证券 作者:侯宾 2020-12-14 00:00:00
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本周策略观点: 1、产业互联网链接产业链各个环节,政策不断深化推 进。 产业互联网能够重塑产业链,解决生产痛点,提升生产效率。当前 政策不断深化,十四五规划尤其强调要推进数字产业化和产业数字化, 预计未来政策利好仍将持续。 2、 5G 和数字孪生等技术逐步成熟,产业 互联网高速成长条件已具备。 一方面, 5G 技术提供低时延、海量连接 和大带宽的应用场景;另一方面,数字孪生能够实现物理世界的生产在 数字世界的重构和映射, 当前产业互联网的技术前提已经基本具备。 3、 产业互联网已进入发展快车道,成长空间广阔。 消费互联网在 2G 和 3G 迭代期高速发展,受益技术成熟,产业互联网在 5G 时期进入快速发展 期,行业未来成长空间广阔,建议持续关注产业互联网相关标的投资机 会。 行业动态及点评: 三季度全球服务器市场的供应商收入同比增长 2.2%, 中国市场增速最快; 上海市委书记指出: 城市数字化转型成为上海未来 发展方向;四川路桥、阿里云(联合体)中标成都至宜宾高速公路工程 数字高速公路系统项目。

行业前瞻: 2020激光雷达前瞻技术展示交流会( 2020.12.15)、 2020通 信产业大会( 2020.12.17) 首推组合: 中兴通讯、天孚通信、 数据港、 中际旭创、 淳中科技、中科 创达。 建议关注组合: 5G 主设备: 烽火通信; 光模块: 新易盛、华工科技、 光迅科技、博创科技; IDC: 宝信软件、 数据港、奥飞数据、光环新网、 佳力图、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、鹏博士、立昂技术、世纪互 联、万国数据; 高清视频: 兴图新科; 物联网/车联网: 移远通信、广和 通、 移为通信、道通科技、锐明技术、鸿泉物联; 云计算/边缘计算: 优 刻得、网宿科技; 小基站: 上海瀚讯、震有科技; PCB: 崇达技术、 深 南电路、沪电股份; 散热: 中石科技; 运营商/铁塔:中国移动、中国联 通、中国电信、中国铁塔; 服务器/路由器/交换机: 烽火通信、 兴森科 技、浪潮信息;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、 会畅通讯、二六三; UWB: 浩云科技; 低轨卫星: 和而泰、华力创通、 海格通信、中国卫星、中国卫通。 全国一网: 歌华有线、广电网络; 网 络可视化:中新赛克; 5G 行业专网: 海能达; 国网信息化: 恒华科技、 朗新科技; 工业互联网: 工业富联、威胜信息; 天线射频: 世嘉科技、 通宇通讯、硕贝德。 市场回顾: 近一周通信(申万)指数下跌 5.30%;沪深 300指数下跌 3.48%;行业跑输大盘 1.82pp;东吴通信优选指数近期表现:一周下跌 2.82%,年初至今上涨 25.07%。

风险提示: 5G 产业进度不及预期; 5G 网建进度不及预期。





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