创新、高质量发展是实现我国现代化建设的重要支撑。我们预计国家会进一步加大政策和资金支持，大力扶持集成电路、AI等电子信息前沿领域；“双循环”将持续推动电子终端产品需求的增长，行业中长期成长空间巨大。建议关注第三代半导体相关标的三安光电（600703.SH）、扬杰科技（300373.SZ）等；半导体产业链中芯国际（688981.SH）、兆易创新（603986.SH）、北方华创（002371.SZ）、沪硅产业（688126.SH）、未上市公司华大九天等；以及AI芯片公司瑞芯微（603893.SH）、寒武纪（688256.SH）等。
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