随着年底竞价项目的抢装，四季度迎来了今年的光伏需求旺季。近期光伏玻璃价格的持续上涨也映证了这一事实，虽然多家公司已公布其扩产计划，但是光伏玻璃产能建设周期较长，且受政策控制，因此预计两年内供不应求的状况难以得到缓解。近期，高层在联合国大会上提出二氧化碳排放于2030年达到峰值，2060年前实现碳中和的目标，给新能源的长期发展释放了良好信号，我们认为光伏行业将在很长一段时间维持较高的景气度。建议关注增长确定性好及垂直一体化布局龙头企业：隆基股份、晶澳科技、通威股份。
风险提示
新能源消纳不及预期；年内新增装机量不及预期；国外疫情恢复不及预期；十四五新能源规划落地不及预期。
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