1）造纸：上期所纸浆期货收于4791.97元/吨。废纸、包装纸、文化纸价格持续反弹。建议关注下游需求回暖、“限塑令”下白卡替代且具有成本优势和提价权的造纸龙头企业；
2）家居：近期房屋新开工面积、竣工面积、销售面积累计同比均持续改善。受益于消费升级与精装房大趋势，定制家居的需求有望进一步释放，建议关注定制家居龙头公司。
3）珠宝名表：COMEX 黄金上涨7.20美元至1948.10美元/盎司，COMEX白银下跌0.19美元至26.93美元/盎司。限额以上金银珠宝零售额也从2月的同比-41.1%恢复到7月的7.5%。短期黄金高位推高黄金珠宝公司毛利率，叠加下半年延后性婚嫁需求的释放以及上半年疫情导致行业出清，我们继续看好黄金珠宝龙头企业。另外，目前海外疫情严重，建议关注受益于海外高端名表消费回流的个股。
4）文娱用品：7月限额以上文化办公用品零售额同比增长0.5%。随着疫情得到进一步控制，下学期开学目前正在顺利进行；下半年办公文具有望保持良好增长态势，叠加线下销售渠道逐渐恢复，看好相关优质文具标的。
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