公司公告2020年半年报，2020年上半年公司实现营业收入309.07亿元，同比下滑2.00%，归母净利润28.35亿元，同比下滑49.56%；单季度来看，2020年第二季度，公司实现归母净利润14.58亿，同比下滑48.39%，环比上升5.88%。其中MDI价格大幅下滑，石化业务增收不增利，业绩下滑在预期之内。MDI价格触底反弹，新项目有序推进，高研发稳现金流保障长期成长。 盈利预测、估值与评级：我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为74.67、113.52、129.40亿元，当前股价对应PE分别为29、19、16倍，维持“强烈推荐”评级。
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