环保概念板块一周表现回顾上周(0727-0731)上证综指上涨3.54%，深证成指上涨5.43%，中小板指上涨6.23%，创业板上涨6.38%，沪深300指数上涨4.20%，环保工程及服务II（申万）上涨2.93%。细分板块方面，大气治理上涨1.65%，水处理上涨1.54%，固废处理上涨1.04%，土壤修复上涨13.17%，环卫上涨5.69%，环境监测上涨2.37%，生态园林上涨2.83%。个股方面，涨幅较大的个股为高能环境（16.85%）、盈峰环境（13.37%）、鹏鹞环保（10.21%）、中环装备（10.11%），跌幅较大的为富春环保（-4.51%）、博天环境（-3.63%）。
行业最新动态1、两部门印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》；2、生态环境部召开重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作推进视频会；3、生态环境部公布8月上半月全国空气质量预报会商结果；4、发改委印发《排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法》。
投资建议近日国务院、住建部印发了《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》要求到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。从涉及内容上看，除了污水处理设计规模的匹配要求外，对长三角地区和粤港澳大湾区城市、京津冀地区和长江干流沿线地级及以上城市、黄河流域省会城市、计划单列市提出了生活污水处理设施全部达到一级A排放标准的出水水质要求，污水处理提标改造进程有望加速。对配套设施管网建设，也提出中央预算内资金不再支持收集管网不配套的污水处理厂新改扩建项目，城镇管道尤其是农村管网建设市场、雨污分流管网改造市场有望加速释放；推动污泥处置和信息系统建设，进一步完善污水处理产业链建设，关注污水处理市场的提标改造。
随着半年报时间窗口临近，看好业绩稳健的环保企业带来的业绩估值成长，看好内生增长的优质运营类资产，随着环保需求持续释放，资金面回暖有望带来行业现金流改善，业绩确定性增强，行业估值仍有上升空间。
风险提示：行业政策推进不达预期、项目进度不达预期、信贷政策变化
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