计算机行业周报：半年报陆续披露，关注业绩超预期的公司

行情走势7月27日至7月31日，沪深300指数上涨4.20%，计算机行业上涨4.09%，行业跑输大盘0.11个百分点，其中计算机设备板块上涨5.67%，计算机应用板块上涨3.75%。

l国际市场NVIDIA打破MLPerf基准测试16项AI性能纪录，迎来AI全新里程碑；亚马逊云计算业务上半年营收210亿美元，连续两个季度超过100亿美元；亚马逊拟斥资100亿美金大战太空互联网。

l国内市场华为云EI聚焦三大基础研究创新，助力产业智能升级；华为与深圳达成新基建战略合作，涉及5G、云计算等；技术社会价值的大爆发时代，百度率先破圈将AI带向生命科学领域；阿里云建成全国最大数据中心集群，全面应用自研硬核技术。

lA股上市公司重要动态信息鼎捷软件：发布2020年半年度报告；恒华科技：发布2020年半年度报告；浪潮软件:2020年半年度业绩预亏公告；中新赛克:2020年半年度业绩快报；麦迪科技：关于收到《中标通知书》的公告；优刻得:2020年半年度报告；朗新科技:关于向激励对象授予限制性股票的公告。

投资策略上周，沪深300指数上涨4.20%，计算机行业上涨4.09%，行业跑输大盘0.11个百分点，其中计算机设备板块上涨5.67%，计算机应用板块上涨3.75%。计算机行业内个股涨多跌少，行业内概念板块全部上涨，其中智能穿戴指数、区块链指数涨幅居前。估值层面，行业目前市盈率（申万，TTM）为82.62，相对于沪深300的估值溢价率为490.29%。行业动态方面，国际市场领域，NVIDIA打破MLPerf基准测试16项AI性能纪录，迎来AI全新里程碑；亚马逊云计算业务上半年营收210亿美元，连续两个季度超过100亿美元；亚马逊拟斥资100亿美金大战太空互联网。国内市场领域，华为云EI聚焦三大基础研究创新，助力产业智能升级；华为与深圳达成新基建战略合作，涉及5G、云计算等；技术社会价值的大爆发时代，百度率先破圈将AI带向生命科学领域；阿里云建成全国最大数据中心集群，全面应用自研硬核技术。当前，行业内公司半年报陆续出炉，推荐关注业绩受疫情影响较小、全年业绩增长确定性高的的细分行业和标的，重点推荐关注以下几个方向：金融IT、云计算和网络安全，股票池推荐关注恒生电子（600570）、中科创达（300496）、用友网络（600588）、紫光股份（000938）、启明星辰（002439）。

风险提示：宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。

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