上周回顾：上周市场全面上涨，上证综指上涨3.54%，深证成指上涨5.43%，创业板指上涨6.38%，沪深300指数上涨4.2%。计算机行业指数上涨4.08%，跑输沪深300指数0.12%，在30个中信一级行业中排名第14，在TMT 四大行业（计算机、传媒、通信、电子）中排名最后。子板块中，计算机软件上涨3.85%，计算机设备上涨3.6%，云服务上涨5.89%。
持续关注云计算及信创相关产业链。云计算和新基建产业链加速布局，有望推动全产业链增速，重点关注服务器，工业互联网及IDC 行业；国际形势持续动荡，对华企业政策频繁更替，业务不稳定性风险提升，在此环境下国家坚持推动信创产业、走科技兴国道路，信创相关行业持续推进。建议关注浪潮信息，中科曙光、宝信软件，数据港，鼎捷软件，用友网络。
“政府端+应用端”已做好DCEP 落地准备。2020年7月，央行快速布局DCEP，应用场景端确认从智慧出行领域入手，与美团和B 站也确立合作协议；政府端而言，央行下发文件及评估规则以规范金融行业的区块链应用，是国内首次由最高权威机构颁发的区块链相关规范文件，属于区块链行业标准，行业标准的制定为DCEP 应用场景落地提供依据。我们认为国内外具有广泛的DCEP 应用场景。建议关注恒生电子、神州信息、宇信科技、科蓝软件。
安全可信需求提升，蚂蚁链将作为区块链行业先行者。蚂蚁金服自2015年开始投入区块链领域研发，目前应用领域包括食品安全、正品溯源、跨境汇款、供应链等50个场景，并已经搭建起国内最大的区块链生产力平台。蚂蚁链提供较为全面的产品：1）在平台（云）方面，推出了BaaS 平台和开放联盟链；2）在技术服务方面提供包括跨链数据链接等；3）在增值服务方面提供区块链合同、可信身份认证等；4）其他服务包括多方安全计算和可信存证服务。在具体应用方面，目前蚂蚁已经在政府、金融等场景应用落地。区块链行业标准的出台预示着商用化标准的制定，目前而言蚂蚁链更多服务于阿里内部生态，随着行业端逐渐标准化，蚂蚁链最终将走向商用并利用自身技术及影响力优势，成为区块链行业先行者。 建议关注阿里系参股公司。
风险因素：疫情后续发展的不确定性，政策落地不及预期，重点公司业务发展不及预期。
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