通信行业研究周报：国企民企合作加深，产业、资源与资本协同大势_股票频道

1、短期市场风格切换显著,低估值、业绩确定性的行业龙头受到市场重点关注,补涨效应显著。近期重点关注平治信息、航天信息、中天科技、金卡智能等。

2、长期观点及逻辑1)国内公募REITs试点推进重点关注光环新网、沙钢股份等自有数据中心物业资产的估值提升。

2)受益于5G承载网建设,业绩稳健,估值提升:紫光股份、烽火通信等;

3)受益于流量拉动,持续稳健成长:亿联网络、光环新网、天孚通信、星网锐捷等;

4)低估值,基本面持续同比或环比改善:航天信息、海格通信、金卡智能、TCL科技等。

5)物联网业务向NB-IoT/Cat1/5G网络迁移,物联网模组和下游应用企业有望受益:移远通信、移为通信。

三、风险提示:宏观环境不及预期;疫情不确定性因素影响;公司业务协同发展不及预期。

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