国信电新观点:1)北京暴发聚集性确诊病例,新冠疫情对人们出行的影响再次显现,企业数字化转型迫在眉睫。2)疫情冲击国内经济,电网投资是政策稳经济调控的重要手段,新基建属性极强的电力物联网建设势必加快。3)国网战略定位于能源互联网,当务之急是数字基础设施建设,培育综合能源服务等新的经济增长点。投资建议:关注在电网数字化基础设施建设的龙头企业,重点推荐:国电南瑞、国网信通、海兴电力。
风险提示:1、宏观经济波动、重大自然灾害、传染疫情等系统性风险;2、国家电网的投资进度不达预期。
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