汽车行业深度报告：软件定义汽车，E/E架构是关键

E/E架构是智能网联汽车发展的关键

在智能网联汽车产业大变革背景下,软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式E/E架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈,不能满足现阶段汽车发展的需求,E/E架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。

E/E架构具体如何升级?有何好处?

汽车E/E架构升级主要体现在:1)硬件架构升级。升级路径表现为分布式(模块化→集成化)、域集中(域控制集中→跨域融合)、中央集中式(车载电脑→车-云计算)。好处在于:提升算力利用率,减少算力设计总需求;数据统一交互,实现整车功能协同;缩短线束,降低故障率,减轻质量。2)软件架构升级。通过AutoSAR等软件架构提供标准的接口定义,模块化设计,促使软硬件解耦分层,实现软硬件设计分离;ClassicAutoSAR架构逐步向ClassicAutoSAR和AdaptiveAutoSAR混合式架构。好处在于:可实现软件/固件OTA升级、软件架构的软实时、操作系统可移植;采集数据信息多功能应用,有效减少硬件需求量,真正实现软件定义汽车。3)通信架构升级。车载网络骨干由LIN/CAN总线向以太网方向发展。好处在于:满足高速传输、高通量、低延迟等性能需求,同时也可减少安装、测试成本。

特斯拉E/E架构升级情况如何?

特斯拉E/E架构处于绝对领先地位。硬件架构为中央集中式架构,采用中央计算平台+三大区控制器方案,CCM为整车最高决策模块,而区控制器是按照车的位置划分,主要接受CCM的统一指挥。软件架构分层解耦,采用开源软件平台,用户数据驱动软件更新,实现不断OTA升级。通信架构部分应用以太网,核心控制器之间总线环状连接实现冗余。

其他玩家E/E架构升级情况如何?

主机厂E/E架构升级排名分别为:特斯拉、传统强外资、国内自主/造车新势力。强外资车企最新(或近期规划)车型来看,硬件架构由分布式升级为域控制或跨域融合;软件架构采用ClassicAutoSAR和AdaptiveAutoSAR混合式架构,便于管理软件供应链,实现软件系统的完整性;通信架构方面采用核心高速Ca骨干总线。国内自主/造车新势力发展最弱,仍为分布式架构,较弱的OTA升级能力,仍为传统Ca总线。此外,传统Tier1级供应商以及华为等纷纷加入E/E架构升级赛中,或将打破原由主机厂主导整个汽车产业链的固有格局。

谁能在此次变革中把握先机?

E/E架构升级核心技术涉及芯片/计算平台、操作系统、软件架构、以太网、5G、云计算等,拥有某一项或多项核心技术优势的玩家(特斯拉、华为、英伟达、英特尔、BAT等)或在此次大变革中成功切入智能汽车领域,并构建庞大的生态体系。传统汽车产业链中依靠产品升级、新业务拓展或绑定技术优势巨头带来单车价值量提升,从而在此次变革中把握先机。重点推荐【德赛西威】(智能座舱+ADAS),受益标的【中科创达+四维图新+伯特利+星宇股份+科博达+均胜电子+中国汽研】。

风险提示:全球疫情控制进展低于预期;乘用车行业需求复苏低于预期。