机械设备行业周报2020年7月第3期:东方日升扩产带动行业发展提速,国产光伏设备有望加快进口替代_股票频道

本周机械设备行业跑赢深沪深300:指数:本周市场出现大幅调整,各指数均录得跌幅,成交量小幅下降。其中深圳成指跌幅为4.07%,中小板指数跌幅为4.25%,创业板指跌幅为4.18%,上证综指跌幅5.00%,沪深300跌幅为4.39%。本周两市成交额7.57万亿,环比上周下降7.53%。申万一级子行业中,共计2个子行业录得涨幅,26个子行业录得跌幅,其中建筑材料涨幅达3.08%,农林牧渔涨幅达1.05%,机械设备行业跌涨为-2.93%,跑赢沪深300指数1.45个pct。机械设备细分子行业中,共计2个行业录得涨幅,17个行业录得跌幅,工程机械涨幅达2.54%,内燃机涨幅达1.57%。

工程机械指数涨幅达2.54%,跑赢沪深300指数6.92个pct。

本周行业重点新闻及公告。1.【东方日升】东方日升7月17日晚间发布公告称,拟投资22.42亿元,在马来西亚建设“年产3GW高效太阳能电池组件生产项目”;拟投资43.77亿元,在安徽滁州经济技术开发区建设“年产5GW高效太阳能电池组件生产项目”;拟投资44.36亿元,在义乌经济技术开发区建设“一期年产5GW高效太阳能电池组件生产项目”。

2.【每日经济】宝马汽车公司(BMWAG)周四宣布与瑞典公司Northvolt签署了一份价值20亿欧元(22.8亿美元)的电池供应合同,力争2023年有25款电动车型上路。宝马表示,到2025年,欧洲的电动汽车应该占到该公司新车阵营的三分之一,到2030年应会占到销量的一半。3.【华为】华为今日发布2020年上半年经营业绩。2020年上半年,公司实现销售收入4,540亿元人民币,同比增长13.1%,净利润率9.2%。其中,运营商业务收入为1,596亿元人民币,企业业务收入为363亿元人民币,消费者业务收入为2,558亿元人民币。4.【华尔街日报】据华尔街日报报道,半导体制造商AalogDevicesIc.正在洽谈收购竞争对手MaximItegrated,知情人士说,这单交易将以超过170亿美元(约1200亿人民币)的价格成交,这将是今年芯片领域最大的合并交易之一。5.【满天芯】据华尔街日报日文版14日报道,软银集团正就旗下英国芯片设计商ARM在摸索多个选项,其中包含出售全部或者部分的ARM股票,或者是让ARM进行IPO。消息表示,目前软银还在考虑的初期阶段,其想要摸清楚金融市场和业界对ARM的关注度如何。6.【三一重工】截止2020年7月10日,毛中吾先生累计减持股份292.54万股,减持数量过半。7.【今天国际】2020年半年度业绩预告:归属于上市公司股东的净利润盈利:4,700万元–5,600万元,比上年同期上升:0.94%-20.26%。8.【联得装备】2020年半年度业绩预告:归属于上市公司股东的净利润盈利:3,750万元-4,100万元,比上年同期下降:4.58%-12.72%。9.【北方华创】持有北方华创科技集团股份有限公司49,231,097股(占本公司总股本比例9.94%)的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量累计不超过9,902,335股(占本公司总股本比例为2.00%)。10.【中铁工业】2020年第二季度,本公司签约/中标重大合同共人民币144,347万元,约占本公司2019年营业收入的7.02%。2020年上半年,公司完成新签合同额169.8亿元,较上年同期增长23.33%。11.【大族激光】归属于上市公司股东的净利润盈利:60,718.57万元–64,513.48万元,比上年同期增长:60%-70%。12.【苏试试验】本次公开发行可转换公司债券的面值总额为人民币31,000.00万元,发行数量为310.00万张。

本周机械行业投资观点及组合:二季度铁路投资逆势增长,轨交设备行业发展有望加速;激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;6月挖掘机销量同比增63%,工程机械持续高景气;Q2全球PC出货量大增,国产3C自动化设备发展方兴未艾;2020Q1中国大陆半导体设备出货大增,产业链进口替代有望加速;奔驰拟入股孚能科技,锂电设备行业发展有望再提速;智能物流装备市场空间超千亿,系统集成商迎来黄金发展期;东方日升扩产带动行业发展提速,国产光伏设备有望加快进口替代;卫星互联网纳入新基建范畴,空间基础设施建设市场有望开启。

建议关注军民融合典范上海沪工;空港地面设备国产化龙头威海广泰;工程机械龙头三一重工、徐工机械及核心零部件供应商恒立液压、液压破碎锤龙头艾迪精密;锂电设备龙头先导智能;国产面板检测领先企业精测电子,平板显示模组设备领先企业联得装备;国产激光器龙头锐科激光;半导体核心设备龙头北方华创、介质刻蚀龙头中微公司;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;光伏电池设备龙头捷佳伟创。

风险提示:宏观经济下行风险;全球疫情持续影响;原材料价格波动;下游需求低迷;国际地缘政治冲突;贸易争端持续;产业政策调整。