上周行情回顾:上证综指下跌5.00%,申万食品饮料指数下跌2.05%,跑赢上证综指2.96个百分点,在申万28个一级子行业中排名第9。各子板块中上涨的板块有肉制品(+7.60%)和啤酒(+2.21%)。
白酒每周谈:上周白酒板块下跌2.97%,古井贡酒(+7.34%)、顺鑫农业(+2.20%)、山西汾酒(+1.39%)涨幅前三。贵州茅台下跌3.84%,北向资金上周累计净流出21.03亿元。上周茅台酒批价持续上升,20年飞天茅台批价从2520元左右涨至2540元,飞天散瓶在2260-2300元左右。学习小组发布的《变味的茅台谁在买单?》引市场关注,文中指出酒本无罪,人之过也。无论是贵州茅台、西藏虫草、新疆和田玉,还是其他名贵的特产,都要让商品价值回归市场,不再成为权力的供品,这也是对党员干部最大的保护。我们认为,该文对市场情绪造成一定影响,但更多地是对反腐的斥责,高端酒板块市场扩容的趋势,以及增长的稳健性和确定性未变,短期回调,我们更应坚定信心,重点关注H2中秋旺季的环比改善以及中长期的配置机会。五粮液启动12万吨生态酿酒项目(一期):7月12日五粮液发布公告称董事会同意公司启动12万吨生态酿酒项目(一期),拟建酿酒车间5栋,总投资估算为12.68亿元。国窖1573取消商超供货的扣点:7月16日,泸州老窖发布通知,即日起商超渠道经销商客户将国窖1573产品供商超终端拟合同扣点费用调整为0%,2020年10月31日前完成调整,未达成终端拟合同扣点费用的经销商,结合实际情况,公司将对新年度合同的经营范围做出调整。
国窖华北、华东片区连发价格通知:7月15日,国窖华北(东北)大区发布通知,终端客户38度国窖1573经典装熔断奖励考核价格(团购成交价格)按照不低于680元/瓶执行考核。7月18日,国窖华北(东北)大区发布关于暂停接受天津片区38度国窖1573订单及暂停38度国窖1573货物供应的通知。其他子板块:7月起高端啤酒销量增25%,女性用户同比增多:7月16日,便利蜂发布数据,7月以来,啤酒迎来销售旺季,较6月上升20%,其中,高端啤酒增幅达25%,购买啤酒的女性消费者相比去年同期增长27%。解禁来袭,三只松鼠大股东套现近30亿:7月13日,三只松鼠1.86亿股首发原股东限售股份解禁,部分股东也开始了减持计划。股东NICEGROWTH及其一致行动人GAOZHENG计划减持三只松鼠股份合计不超过3609万股,即不超过三只松鼠总股本的9%,按当天股价估算,套现金额约28.79亿元。超5亿瓶的解百纳首次启动配额制:自2020年第三季度起,张裕解百纳将首度启动配额制,并针对窜货、低价等不利于市场健康发展的行为,祭出多项重拳举措。娃哈哈宗馥莉首创品牌KellyOne铺货一线市场:近日,宗馥莉打造的首款饮料品牌KellyOne旗下的高端茶饮产品“一茶”在北京永辉超市上架销售。据悉,新推单品共两个,分别为芳奇兰乌龙茶和岁时皆春乌龙茶,规格均为330ml铝罐包装,线下单价为9.8元。养乐多加码三线城市:养乐多(中国)投资有限公司芜湖、衡阳分公司于2020年7月13日均正式开始销售业务。上述公司的成立意味着养乐多对三线城市市场渗透的再发力。百威中国借力“天枢”实现智能营销:7月15日,百威中国与第四范式已正式签约,将借助第四范式一站式流量运营平台“天枢”的AI技术与智能推送服务,实现针对于目标客户群体的智能营销,提升线上店铺的产品购买转化率及销售额,助力其线上零售业务与客户满意度的双向增长。华润雪花合并和龙江两家公司:7月16日,公告称华润雪花啤酒(中国)有限公司拟与华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司、华润雪花啤酒(依兰)有限公司进行合并。合并完成后,哈尔滨公司、依兰公司所有资产、债权债务由华润雪花啤酒(中国)有限公司承继。蒙牛进军成人羊奶粉市场,新品7月下旬上市:近日,蒙牛集团宣布计划推出嘉贝洛益生菌羊奶粉,正式进军成人羊奶粉市场,产品将于7月下旬正式上市。
风险因素:1.政策风险2.食品安全风险3.疫情风险4.原材料价格风险5.经济增速不及预期风险。
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