院线:1)国家电影局发布通知,宣布低风险地区影院可于7月20日起开放营业。2)万达电影公告称今年上半年营收大幅度下降,预计净亏损15亿-16亿元。
游戏:7月第二批国产版号下发,过审游戏共56款,包括祖龙《梦想新大陆》、紫龙《龙之国物语》等。
广电:7月15日,上海首个4K超高清频道——欢笑剧场频道开播,为全国第5个。
社交:1)微信:微信加码公众号视频内容,7.0.17安卓版本中订阅号列表新增视频内容统一入口。2)政策:国家网信办启动2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。
营销:CTR5月数据显示,5月广告市场整体刊例花费环比继续提升至25.6%,同比降幅收窄为17.1%。其中,户外场景基本回到疫情前水平,传统户外同降仅1.6%,电梯广告同增47.3%、环增22.9%。
投资建议:游戏领域,Q3季度将迎来产品旺季,预计带动流水提升。建议关注短中期产品储备丰富,中长期云游戏、云VR/AR等新领域布局领先的公司。
新媒体视频领域,兼具赛道、牌照、催化多重优势,短期增长已获确认,后续动力充足。建议关注一体化优势芒果超媒,20H1净利润预增29.4%-41.86%;持牌IPTV+OTT标的新媒股份,20H1净利润预增60%-80%,中长期在5G、超高清视频应用落地中亦将显著受益。
营销领域,对生活圈媒体稀缺性价值长期看好,复工复苏广告需求增加,环比改善已得到不断验证,梯媒表现远跑赢广告大盘,建议关注具有核心点位的分众传媒。
风险因素:监管政策趋严、5G落地不及预期、国网整合不及预期、商誉减值风险。
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