复工后业绩显著改善,预计2020H1净利润同比增长151.07%-269.22%公司发布2020H1业绩预告:营收实现同比增长,预计归母净利润340-500万元,同比增长151.07%-269.22%。扣除Q1已披露业绩部分,预计Q2公司归母净利润为4789.43-4949.43万元,同比增长206.01%-216.23%。业绩大幅增长,主要由于复工复产后,公司加快订单的实施进度,促进项目的完结验收;以及降本增效等管理活动作用显著。此外,预计2020H1,公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1270万元,去年同期为1043万元。
2020H1推出多款新品,电子取证业务稳步扩张公司是国内电子数据取证行业龙头,重视产品创新和升级,2020H1,公司推出,“彩云”电子数据汇聚与智能分析平台、DC-7300物联取证大师、FL-3000手机取证航母系统、DC-4702手机取证一体机系统、DC-6100魔剑移动互联网App 检测取证系统等多款新品和升级产品,并入选数世咨询发布的《中国网络安全能力100强》榜单领军企业。公司引领电子数据取证行业进入取证3.0时代,业务逐步向刑侦、监察委、税务、军工等领域横向拓展,市场从省和地市逐步下沉到区县,营收空间有望进一步打开。
新基建等政策催化,大数据业务有望提速公司大数据智能化业务主要包括公安大数据、政府大数据和民生大数据。2019年,大数据智能化业务收入同比增长54.51%,占公司营收的37.08%。2020年7月6日,公司宣布成立“新型智慧城市板块”指挥部,落实“大数据智能化”战略。根据《2019中国大数据产业发展白皮书》数据,2019年中国大数据整体规模达到5,386.2亿元,预计2020年达到6,605.8亿元。年初以来,国内重大会议中多次提及新基建相关政策,公司大数据业务有望提速。
投资建议2020H1业绩预告增速亮眼,大数据业务增长有望提速。根据最新业绩预告并结合公司业务情况,调整盈利预测,预计2020-2022年归母净利润分别为4.45(+0.30)、5.79(+0.33)和7.44亿元,上调至“强烈推荐”评级。
风险提示:大数据业务不及预期,行业竞争加剧
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