通信行业周报:北京出台新基建行动方案,坚定看好5G、IDC、物联网等领域

投资组合及调整

长期看好5G新基建行业,受益标的包括5G主设备相关的中兴通讯、烽火通信,光模块相关的中际旭创、光迅科技,光纤光缆相关的中天科技、长飞光纤,物联网相关的移远通信、移为通信,IDC相关的光环新网、杭钢股份,工业互联网相关的东土科技等。

本周投资主题

上周北京市出台《北京市加快新型基础设施建设行动方案2020--2022年》,该方案围绕六大方向提出了30个重点任务,主要聚焦“新网络、新要素、新生态、新平台、新应用、新安全”六大方向,该行动方案指出扩大5G建站规模,加大5G基站选址、用电等支持力度,2020年实现5G基站新增1.3万个,累计超过3万个,实现五环内和北京城市副中心室外连续覆盖,加速推进5G独立组网核心网建设和商用。新基建已经上升为政治高度,受国家政策驱动,相关产业链持续利好,坚定看好基站基建及5G应用的投资机会,我们建议持续关注相关细分行业龙头个股。

行业增量信息及点评

北京市出台《北京市加快新型基础设施建设行动方案2020--2022年》,主要聚焦5G网络、新型数据中心、卫星互联网、车联网及工业互联网等领域。

中国移动硬件防火墙集采:新华三全线入围,摘取高中端产品70%份额。

北京联通开启核心汇聚光缆工程总承包集中招标:总投资6700万。

五月份国内手机出货量3375.9万部,5G手机占比46.3%。

北京市扩大5G网络建设规模,年底前累计建成5G基站超3万个。

公司增量信息及点评

亿联网络:公司激励计划拟授予的限制性股票数量为312.75万股,约占本计划草案公告时公司股本总额59,939.20万股的0.5218%。

广哈通信:公司决定终止筹划以现金方式收购出让方持有的广州健新科技股份有限公司(以下简称“健新科技”)45.00%股权。

博创科技:公司面向特定对象非公开发行,发行对象不超过35名,同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过45,019,800股(含)。

上周调研及报告

风险提示:5G商用不及预期;运营商资本开支不及预期。

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