①头条加快入局游戏:凯撒文化与字节跳动旗下朝夕光年在游戏方面进行合作,合作期限为10年;②②果、芒果TV:《乘风破浪的姐姐》于6月12日上线,成现象级综艺;③米哈游《原神》三测:6月11日《原神》三测,根据竞核报道,《原神》的研发投入或超过1亿美元。④B站或代理《死亡爱丽》丝》:《死亡爱丽丝》于2017年在日本上线,迅速登顶日本畅销榜,至今仍能定期闯进日本畅销Top10。
投资策略①关注游戏的新渠道红利—头条系:头条加快入局游戏版块,时同时Q3游戏行业迎来新产品周期。头条系入局游戏或为游戏行业带来新的机会(买量>独代>自研);A股重点关注三七互娱。
②关注游戏的新渠道红利——B站站系:B站用户持续高增长,带动二次元出圈。B站或成为二次元界的“腾讯”,关注其后续手游;A股重点关注宝通科技。
③主题板块:头条主题(凯撒文化(与头条合作游戏)、富春股份、省广集团(头条海外核心代理商))④超高清视频:5G或为视频平台带来新的发展机遇;A股重点关注芒果超媒。
游戏新渠道之一:头条系重点推荐游戏龙头,三七互娱:预计1H20归母净利润14至15亿元,同比+35.5%至+45.2%;关注三季度重磅手游《荣耀大天使》。
关注相关公司:)网易(头条最大游戏广告主)、凯撒文化(头条合作游戏)。
:游戏新渠道之二:B站系重点推荐,宝通科技:积极站队B站①积极关注由B站独代的《终末阵线:伊诺贝塔》,或将超越《双生视界》;②积极关注Q4在日本上线的《梦境链接》,期待成为二次元出海新标杆。
关注相关公司:哔哩哔哩(二次元平台龙头)、米哈游(未上市)、友谊时光(女性游戏龙头)。
超高清视频:视频平台重点推荐,芒果超媒:《乘风破浪的姐姐》于6月12上线后关注度非常高,节目招商超预期,成现象级选秀综艺。
关注相关公司:新媒股份。
线下产业市场出清:楼宇广告重点推荐线下广告龙头,分众传媒:收入端,国内疫情逐渐好转,Q2广告市场或开始回暖,重点关注20H2刊例价格。成本端,广告市场前期低谷期加速优胜劣汰,竞争对手新潮传媒处境相对艰难,分众传媒有望通过进一步优化点位改善成本。
风险提示游戏上线不确定性;5G商用不及预期;市场竞争加剧;政策监管风险等
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